這僅僅是個(gè)開(kāi)始。
8月16日，力拓公司中國(guó)區(qū)總裁路久成在北京最昂貴的寫(xiě)字樓里通報(bào)了該公司收購(gòu)加鋁的最新進(jìn)展，一個(gè)產(chǎn)量第一的世界頭號(hào)鋁業(yè)公司即將誕生，這也宣告了世界礦業(yè)市場(chǎng)將由此進(jìn)入一個(gè)巨頭操盤(pán)的寡頭時(shí)代。
“中國(guó)公司想采取措施挽回或者改變局面的可能性也已經(jīng)很小了，幾乎沒(méi)有可能?！敝袊?guó)礦業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉益康說(shuō)，“除非我們能找到一個(gè)世界級(jí)的大礦，但是國(guó)際上比較好的大礦基本上已經(jīng)被大公司占據(jù)了?！?
恐怖的并購(gòu)
目前，力拓、必和必拓以及淡水河谷三大公司占據(jù)了全球鐵礦石海運(yùn)量的72%，自2004年中國(guó)正式參加鐵礦石價(jià)格談判以來(lái)，國(guó)際鐵礦石價(jià)格已連續(xù)4年上漲，累計(jì)漲幅達(dá)到165%?，F(xiàn)在，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)開(kāi)始慢慢接近峰值，鐵礦石供需平衡將是大勢(shì)所趨，取而代之的將是中國(guó)所急需的鋁和銅，而隨著國(guó)際礦業(yè)公司在鋁業(yè)、銅業(yè)等方面的加速整合，這兩項(xiàng)大宗進(jìn)口商品也即將面臨類(lèi)似鐵礦石進(jìn)口的被動(dòng)局面。
自2002年起，國(guó)際礦業(yè)市場(chǎng)上就開(kāi)始出現(xiàn)了整合大潮，僅2006年，國(guó)際上百億美元以上的大型礦業(yè)公司并購(gòu)，就出現(xiàn)了四例。進(jìn)入2007年，必和必拓公司開(kāi)始洽購(gòu)鋁產(chǎn)量世界第一的美鋁，而力拓公司則瞄準(zhǔn)了加鋁，不久之后，又傳出必和必拓和力拓公司的并購(gòu)方案?jìng)餮?，并?gòu)金額將大于1000億美元。國(guó)際礦業(yè)正在以前所未有的速度向壟斷邁進(jìn)。
劉益康說(shuō)，力拓與必和必拓合并一旦成功，“將是非?？植赖摹?，因?yàn)檫@兩家所占有的很多礦山相加的總量都是世界第一。
而幾乎所有的并購(gòu)都是指向中國(guó)市場(chǎng)的。力拓之所以敢于拋出381億美元，差不多高出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三成的報(bào)價(jià)來(lái)收購(gòu)加鋁，就是因?yàn)椤邦A(yù)計(jì)到2010年，全球鋁需求增長(zhǎng)將超過(guò)6%，每年中國(guó)的需求上漲幅度將超過(guò)15%”。
三年之間，中國(guó)進(jìn)口的鋁土礦已經(jīng)從每噸20美元漲到了今年的70美元，而銅精礦已經(jīng)從2001年每噸1.4萬(wàn)元，漲到了現(xiàn)在的每噸6萬(wàn)元。兩種產(chǎn)品的漲幅都超過(guò)了鐵礦石。
瘋狂的銅礦
一位必和必拓的研究人員說(shuō)：“現(xiàn)在大家都在盯著鐵礦石漲價(jià)，其實(shí)你可以看看銅漲了多少?！?
據(jù)了解，中國(guó)國(guó)內(nèi)銅精礦的供應(yīng)不到30%，超過(guò)70%的比例需要依賴(lài)進(jìn)口，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)鐵礦石和石油的對(duì)外依存程度，而且從2001年至今，銅價(jià)的累計(jì)漲幅已經(jīng)超過(guò)了400%。
據(jù)力拓方面介紹，2007年上半年，中國(guó)銅精礦和廢銅的進(jìn)口分別為230萬(wàn)噸和260萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)了26%和19%。目前，力拓的銅產(chǎn)量在90萬(wàn)噸左右，沒(méi)有出口到中國(guó)，雖然銅在力拓去年?duì)I業(yè)額中占到了40%，利潤(rùn)超過(guò)了50%。
表面上風(fēng)平浪靜，實(shí)際上鐵礦石巨頭正在暗中形成國(guó)際銅業(yè)的控制局面。
南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院冶金化工分院院長(zhǎng)兼總工程師姚素平告訴記者說(shuō)，銅精礦的進(jìn)口談判國(guó)內(nèi)由八家企業(yè)組成，和鐵礦石進(jìn)口談判一樣，完全是受制于國(guó)際大賣(mài)家，而且“比鐵礦石談判還復(fù)雜”。
中國(guó)在銅原料談判中，幾乎年年受制于以必和必拓為首的國(guó)際銅礦業(yè)公司。2003年11月，占中國(guó)銅產(chǎn)量70%以上份額的江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)等銅企業(yè)聯(lián)合成立“中國(guó)銅原料聯(lián)合談判組”，統(tǒng)一行動(dòng)，集體議價(jià)。
中國(guó)銅業(yè)的迅猛發(fā)展，但目前的談判形勢(shì)依然嚴(yán)峻。據(jù)姚素平院長(zhǎng)介紹，銅礦山在全球有很多，但都被幾家大公司所控制，去年的加工費(fèi)壓得非常低，以至接近了中國(guó)企業(yè)的成本，今年的談判可能還要低，8家國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)準(zhǔn)備減產(chǎn)10%來(lái)對(duì)抗。
據(jù)了解，目前世界銅業(yè)巨頭中，世界第一大銅公司是智利國(guó)營(yíng)銅礦，其占亞洲進(jìn)口份額50%，是中國(guó)最大進(jìn)口商；第二是必和必拓，其旗下智利Es－condida銅礦在今年一季度的銅產(chǎn)量甚至超過(guò)了智利國(guó)營(yíng)銅礦，距行業(yè)老大一步之遙；排行第三的是力拓公司。
目前，必和必拓出口到中國(guó)的銅礦已經(jīng)占到了中國(guó)進(jìn)口量的10%以上；雖然力拓沒(méi)有向中國(guó)出口銅，但其正在蒙古國(guó)開(kāi)發(fā)一個(gè)大銅礦，未來(lái)年產(chǎn)量將達(dá)40萬(wàn)噸，目標(biāo)市場(chǎng)已經(jīng)鎖定中國(guó)。
力拓公司一位相關(guān)人員說(shuō)，銅的傳統(tǒng)市場(chǎng)主要是美國(guó)，現(xiàn)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)在下滑，公司要找潛力市場(chǎng)，將來(lái)向中國(guó)發(fā)展這是肯定的。
一位行業(yè)資深人士分析道，如果力拓和必和必拓走到一起，其在國(guó)際銅礦市場(chǎng)上的壟斷地位將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，而形成壟斷地位后，價(jià)格操控就將成為可能。
這種價(jià)格操控能力已經(jīng)在鐵礦石談判中顯現(xiàn)，為應(yīng)對(duì)今年國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲，中國(guó)鋼鐵企業(yè)4至6月連續(xù)3個(gè)月減少進(jìn)口鐵礦石，而三大鐵礦石寡頭宣稱(chēng)7、8、9三個(gè)月共縮減至少500萬(wàn)噸供應(yīng)量，而7月份中國(guó)進(jìn)口鐵礦石3361萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.9%時(shí)，國(guó)際海運(yùn)費(fèi)卻大幅上漲。
在與行業(yè)寡頭的較量中，中國(guó)再次失利。
鋁業(yè)風(fēng)波
“現(xiàn)在已經(jīng)風(fēng)平浪靜了?！泵冷X亞太區(qū)公司發(fā)展項(xiàng)目總監(jiān)謝少波告訴記者說(shuō)，必和必拓已經(jīng)正式辟謠，目前沒(méi)有收購(gòu)美鋁的計(jì)劃，我們?cè)?jīng)計(jì)劃收購(gòu)加鋁，但是力拓的出價(jià)更高。
對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，鋁業(yè)并購(gòu)風(fēng)潮的影響卻遠(yuǎn)未結(jié)束，美鋁、加鋁、力拓、必和必拓四家公司走到一起的可能性依然存在，而這四家所控制的鋁供應(yīng)量將超過(guò)50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)石油寡頭歐佩克12個(gè)成員國(guó)才控制著全球41%的原油產(chǎn)量。
力拓公司的路久成說(shuō)，中國(guó)2007年上半年原鋁產(chǎn)量達(dá)590萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35%，“通過(guò)收購(gòu)加鋁，將可以增強(qiáng)力拓在鋁礬土、氧化鋁及鋁生產(chǎn)中均具有的國(guó)際領(lǐng)先地位?！?
鋁的產(chǎn)業(yè)鏈為鋁土—氧化鋁—電解鋁(鋁錠)，平均3噸鋁土生產(chǎn)1噸氧化鋁，2噸氧化鋁生產(chǎn)1噸鋁錠。
2005年，中國(guó)20家企業(yè)自發(fā)組成的氧化鋁進(jìn)口聯(lián)合談判小組，當(dāng)時(shí)中國(guó)進(jìn)口氧化鋁587萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總需求的45%以上，是世界市場(chǎng)的最大買(mǎi)家，但由于長(zhǎng)期以來(lái)分散進(jìn)口缺乏氧化鋁價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。氧化鋁進(jìn)口價(jià)格已由2003年的不到200美元/噸漲至?xí)r年的580美元/噸，僅2004年，中國(guó)為進(jìn)口氧化鋁而付出的額外成本就超過(guò)100億元人民幣。
據(jù)中華商務(wù)網(wǎng)鋁行業(yè)專(zhuān)家單貴斌介紹，現(xiàn)在形勢(shì)發(fā)生了變化，氧化鋁在去年就被國(guó)產(chǎn)代替，國(guó)產(chǎn)氧化鋁已經(jīng)占90%。
中國(guó)企業(yè)也開(kāi)始了大煉氧化鋁的熱潮。東方希望去年9月開(kāi)始上馬120萬(wàn)噸氧化鋁、100萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目，魯北化工、魏橋公司等都開(kāi)始了百萬(wàn)噸以上的氧化鋁項(xiàng)目。雖然擺脫了氧化鋁進(jìn)口的被動(dòng)，卻開(kāi)始大幅度拉升了鋁土的價(jià)格。
據(jù)單貴斌介紹，目前鋁土礦的來(lái)源是國(guó)內(nèi)外各占一半，印尼出口占中國(guó)的80%，但是最近海運(yùn)費(fèi)在上漲，和鐵礦石差不多，但出口中國(guó)的價(jià)格也在不斷上漲。
目前，印尼的海運(yùn)費(fèi)從每噸15美元漲到了24美元，鋁土從前年的每噸20美元漲到了去年每噸45美元，今年又幾乎翻倍到了70美元。
僅僅一兩年時(shí)間，中國(guó)的鋁土進(jìn)口就從300萬(wàn)噸激增到現(xiàn)在的3000萬(wàn)噸。
一位業(yè)內(nèi)的觀察人士認(rèn)為，這樣依靠鋁土進(jìn)口來(lái)發(fā)展中國(guó)的鋁業(yè)成本很高，隨著國(guó)際鋁業(yè)整合加速，中國(guó)恐怕遲早還是要依靠巨頭們的氧化鋁。
失手國(guó)際市場(chǎng)
中國(guó)礦業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉益康說(shuō)，與國(guó)際礦業(yè)整合大潮相比，中國(guó)公司基本上沒(méi)有任何合并的情況出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)除了紫金和西部礦業(yè)，其他企業(yè)基本上是清一色的國(guó)有企業(yè)，合并很難進(jìn)行。
劉益康說(shuō)，在國(guó)際上，做大礦業(yè)公司，做小勘探已經(jīng)是主流，但是我們國(guó)內(nèi)還依然是靠事業(yè)行政撥款，抱著“做大做強(qiáng)勘探”的思路發(fā)展，明顯與國(guó)際形勢(shì)背道而馳。幾年過(guò)去了，勘探也沒(méi)有做好。
1992年，首鋼以1.2億美元價(jià)格購(gòu)得秘魯鐵礦公司的馬爾科納鐵礦，包括14億噸富鐵礦、680平方公里永久礦權(quán)，成為中國(guó)礦業(yè)開(kāi)發(fā)走出去的先行者。后來(lái)，秘魯發(fā)現(xiàn)胡斯塔銅礦，力拓公司出資500萬(wàn)美元，取得胡斯塔銅礦區(qū)57.5%的權(quán)益后，又將礦權(quán)以4350萬(wàn)美元的價(jià)格賣(mài)給了韓國(guó)大韓礦業(yè)振興公社。目前，該礦將于2009年初投產(chǎn)，預(yù)計(jì)每年產(chǎn)6萬(wàn)噸粗銅。
“缺銅的中國(guó)這次又只能當(dāng)看客，煮好的鴨子都飛了?！眲⒁婵嫡f(shuō)，中國(guó)作為銅金屬消費(fèi)大國(guó)，銅資源并不豐富，胡斯塔銅礦距首鋼秘鐵開(kāi)采礦山僅15公里，生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施齊全?，F(xiàn)在已主要掌控在韓國(guó)公司手中，不能不說(shuō)是一大遺憾。
據(jù)了解，這樣的例子不止一個(gè)。2001年，蒙古國(guó)發(fā)現(xiàn)奧尤陶勒蓋銅礦，估算推測(cè)銅金屬305萬(wàn)噸，是一個(gè)國(guó)際型的大礦。最初的時(shí)候，蒙古政府給予了中國(guó)企業(yè)很大優(yōu)惠，甚至明確提出歡迎中國(guó)企業(yè)來(lái)開(kāi)發(fā)這一銅礦。但中國(guó)企業(yè)剛開(kāi)始時(shí)都不感興趣，后來(lái)又是出現(xiàn)中國(guó)有色、中鋁、魯能等多家企業(yè)爭(zhēng)搶的局面，互不相讓。
劉益康說(shuō)：“實(shí)際上這么大的礦根本不是一個(gè)企業(yè)能拿下來(lái)的。最后這個(gè)礦被加拿大的一家礦業(yè)公司拿走?！蹦壳埃摰V所有者為加拿大艾芬豪礦業(yè)公司和力拓集團(tuán)，所產(chǎn)出的銅礦將全部銷(xiāo)售到中國(guó)市場(chǎng)。
國(guó)土資源部信息中心資源分析室主任曹新元說(shuō)，中國(guó)的礦產(chǎn)企業(yè)普遍都是對(duì)原材料的占有、長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展考慮較少，大多是考慮眼前的短期利益。
一位海外機(jī)構(gòu)的業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，中國(guó)需求什么，什么就在國(guó)際市場(chǎng)中成了賣(mài)方市場(chǎng)，根源就是因?yàn)橹袊?guó)沒(méi)有預(yù)測(cè)到需求，很多產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了人們的預(yù)期。此外，中國(guó)對(duì)資源行業(yè)也缺乏國(guó)際市場(chǎng)上的運(yùn)作手段，如準(zhǔn)確控制需求并簽署長(zhǎng)期購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
劉益康認(rèn)為，中國(guó)的銅和鋁也將面臨鐵礦石進(jìn)口的被動(dòng)局面，但是不會(huì)達(dá)到鐵礦石那種窘迫的程度，因?yàn)閲?guó)際上銅和鋁的壟斷性不像鐵礦石那么強(qiáng)，礦山分布也更為分散，公司也更為分散。
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