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    江西銅業(yè)(600362) 未來(lái)業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2007-10-23   作者:佚名
    銅之家訊:公司擁有豐富的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備,位居全國(guó)第一。截至2006年末,公司銅金屬資源儲(chǔ)備約782萬(wàn)噸,金204噸,銀5140噸,鉬25萬(wàn)噸。本次收購(gòu)集團(tuán)資產(chǎn)

    公司擁有豐富的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備,位居全國(guó)第一。截至2006年末,公司金屬資源儲(chǔ)備約782萬(wàn)噸,金204噸,銀5140噸,鉬25萬(wàn)噸。本次收購(gòu)集團(tuán)資產(chǎn)后,上市公司銅資源儲(chǔ)量由782萬(wàn)噸增加到948.9萬(wàn)噸,金資源儲(chǔ)量由204噸增加到274噸,增幅29.25%,銀儲(chǔ)量由5140噸增至7626噸。
      ●未來(lái)公司成長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力是:一是本次集團(tuán)資產(chǎn)注入;二是公司自有礦山自然擴(kuò)產(chǎn);三是可能再收購(gòu)其它資產(chǎn)。本次收購(gòu)的城門山銅礦目前年產(chǎn)能銅精礦6188噸,正在作擴(kuò)產(chǎn)準(zhǔn)備,達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能14800噸/年。目前該礦金產(chǎn)量30公斤,銀產(chǎn)量2065公斤。

      公司目前銅礦產(chǎn)量為15萬(wàn)噸左右,收購(gòu)?fù)瓿珊?,預(yù)計(jì)2007年、2008年、2009年銅礦產(chǎn)量為15.5、17.5、18萬(wàn)噸。在貴冶30萬(wàn)噸銅冶煉工程完工后,公司2007年底銅冶煉產(chǎn)能將達(dá)70萬(wàn)噸/年,位居世界前列,銅材加工能力也已經(jīng)達(dá)到37萬(wàn)噸/年。

      ●我們按照60000元/噸(含稅)假設(shè)2007-2010年的銅價(jià),現(xiàn)在銅價(jià)為65000元/噸。預(yù)測(cè)2007、2008、2009年業(yè)績(jī)?yōu)?.77、2.09、2.2元/股,按照2009年動(dòng)態(tài)25倍PE估值,合理估值為55元/股,現(xiàn)在價(jià)格67元/股,考慮到公司資源量/礦山產(chǎn)量為50年,未來(lái)有擴(kuò)產(chǎn)潛力,投資建議為“推薦A”。

      公司的主要風(fēng)險(xiǎn)是全球經(jīng)濟(jì)衰退,銅價(jià)長(zhǎng)期趨勢(shì)改變的風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在還是上升趨勢(shì)。
    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
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