銅陵有色收購(gòu)金劍銅業(yè)51%股權(quán)的議案獲股東大會(huì)通過，收購(gòu)?fù)瓿珊髮⑦M(jìn)一步完善銅加工產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大陰極銅生產(chǎn)規(guī)模，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)模和效益的同步擴(kuò)張。
銅陵有色 (000630：7.86，+0.65，↑9.02%)9月18日刊登臨時(shí)股東大會(huì)決議公告，其中包括審議通過了《公司關(guān)于收購(gòu)內(nèi)蒙赤峰金劍銅業(yè)有限責(zé)任公司51%股權(quán)的議案》。
本次股權(quán)收購(gòu)行為符合公司做大做強(qiáng)銅主營(yíng)業(yè)務(wù)的目標(biāo)，也符合公司“創(chuàng)造條件控制資源，挖掘潛力提升冶煉，優(yōu)化結(jié)構(gòu)發(fā)展加工”的發(fā)展戰(zhàn)略，并可增加陰極銅產(chǎn)量，利用自身銅原料采購(gòu)優(yōu)勢(shì)降低收購(gòu)企業(yè)生產(chǎn)成本，從而有利于公司規(guī)模和效益的同步擴(kuò)張。
公司于2008年8月2日與自然人王寶棟先生、于佐兵先生、趙玉明先生、郝建偉先生、李海峰先生共同簽訂了《赤峰金劍銅業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬受讓轉(zhuǎn)讓方持有的金劍銅業(yè)51%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果 (經(jīng)國(guó)資部門備案)為依據(jù)確定。本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有金劍銅業(yè)51%，成為其第一大股東。
截至2008年7月31日，金劍銅業(yè)經(jīng)評(píng)估納入股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款范圍的凈資產(chǎn)為7.14億元，按51%的股權(quán)比例計(jì)算，銅陵有色此次股權(quán)收購(gòu)價(jià)格為3.64億元。不過，此次股權(quán)收購(gòu)的最終轉(zhuǎn)讓價(jià)款還須經(jīng)國(guó)資部門備案的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)確定。數(shù)據(jù)顯示，金劍銅業(yè)2008 年1-7月凈利潤(rùn)為虧損1737.2萬元，流動(dòng)資產(chǎn)28,518.81萬元，長(zhǎng)期投資1,750.00萬元，固定資產(chǎn)47,376.14萬元，資產(chǎn)合計(jì)為78,650.10萬元;流動(dòng)負(fù)債21,669.81萬元，長(zhǎng)期負(fù)債0萬元，負(fù)債合計(jì)21,669.81萬元;所有者權(quán)益合計(jì)56,980.30萬元(未經(jīng)審計(jì))。
資料顯示，赤峰金劍銅業(yè)有限責(zé)任公司成立于1998年，注冊(cè)資本45,000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍為：粗銅冶煉、硫酸回收、三廢產(chǎn)品(爐渣)回收、利用、陰極銅生產(chǎn)、銷售;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，目前擁有年產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)陰極銅8萬噸，工業(yè)硫酸24萬噸，銅渣磨料10萬噸的生產(chǎn)能力。
公司認(rèn)為在收購(gòu)金劍銅業(yè)后，可以充分利用現(xiàn)有成熟的冶煉企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和銅原料采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步降低收購(gòu)企業(yè)的生產(chǎn)成本;可以增加公司的陰極銅產(chǎn)量，使公司陰極銅產(chǎn)量繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)第一位的領(lǐng)先地位，提高公司陰極銅市場(chǎng)占有率3%以上，有利于公司規(guī)模與效益的同步擴(kuò)張;并且此后可以以此為切入點(diǎn)，建立公司北方基地，提高公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。
此前公司于08年5月通過了增發(fā)方案，公司擬發(fā)行不超過15,000萬股，募資投向收購(gòu)控股股東的紫金銅冠35%股權(quán)。公司目前是銅類上市公司中自給率最低的一家，自給率不足6%，由于銅精礦供應(yīng)緊張導(dǎo)致的加工費(fèi)持續(xù)下降使公司的經(jīng)營(yíng)面臨著很大的壓力。而紫金銅冠目前持有在英國(guó)倫敦上市的蒙特瑞科公司79.9%股權(quán)，該公司全資擁有秘魯北部RioBlanco銅鉬礦開發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)，資源儲(chǔ)量豐富。因而通過增發(fā)收購(gòu)該項(xiàng)目，將顯著提高公司的礦產(chǎn)資源控制力和資源自給率，解決過去因銅精礦短缺而制約電解銅生產(chǎn)的問題。
上述增發(fā)項(xiàng)目以及此次的收購(gòu)銅業(yè)公司計(jì)劃完成后，將進(jìn)一步完善公司的從礦山到下游銅加工一體化產(chǎn)業(yè)鏈，但短期內(nèi)銅冶煉加工費(fèi)很難高企，公司的資源自給率在09年項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)前也很難取得大幅提升，因而公司近期的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)仍主要依賴于硫酸副產(chǎn)品的盈利貢獻(xiàn)。
此外，公司在不久前公布的08年中報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入205.62億元、凈利潤(rùn)5.95億元，分別比去年同期增長(zhǎng)32.75%、88.57%，受惠于產(chǎn)能、銷量大幅增加及硫酸、鐵產(chǎn)品價(jià)格上漲，公司上半年取得了較好的業(yè)績(jī)。然而在有色行業(yè)整體不景氣的情況下，公司上半年面臨了較大的困難。一方面，銅冶煉加工費(fèi)大幅下降，國(guó)內(nèi)外銅價(jià)倒掛嚴(yán)重;另一方面，煤、電、油等原材料價(jià)格繼續(xù)上漲，公司成本控制承受較大壓力;此外，銅價(jià)高位劇烈震蕩也增加了公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于上述困難，公司主要采取了實(shí)施資源控制和開發(fā)戰(zhàn)略、積極推進(jìn) “自主管理、挖潛降耗”活動(dòng)、加大技術(shù)自主創(chuàng)新力度等方式加以應(yīng)對(duì)，從而使公司在行業(yè)困境中依然保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
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