5年合作史,兩個月的談判,唯一的整體出價者,最終促成了中國五礦集團(簡稱“五礦”)收購澳州資源公司(OZMinerals)的生意。
這是繼中國鋁業(yè)公司(簡稱“中鋁”)宣布195億美元注資力拓4天后,中國有色行業(yè)的又一海外投資案,也是五礦在澳洲的第一個大型資源并購項目。
澳洲資源公司目前債務(wù)纏身,2月27日將有12億澳元債務(wù)到期,面臨很大的清算風(fēng)險,這恰恰給了五礦機會。高溢價加上是所有競爭對手中唯一一個整體收購的買家,五礦的收購方案得到澳洲資源公司董事會的一致推薦。
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2月16日,五礦旗下礦有色金屬股份公司(簡稱“五礦有色”)與澳州資源公司達成協(xié)議,將以26億澳元(約17億美元)的價格收購后者100%股權(quán)。
澳州資源公司是澳大利亞第三大礦業(yè)公司和全球第二大鉛鋅企業(yè)。
對于澳洲資源公司,五礦并非陌生,數(shù)年來一直保持商業(yè)上的來往。“我們從2003年開始就有關(guān)于勘探開發(fā)方面的接觸,之前的合作主要是在探礦方面?!蔽宓V有色副總經(jīng)理焦健說。
五礦內(nèi)部人士稱,澳洲資源公司本身就是五礦的客戶,五礦作為貿(mào)易商,一直做澳洲資源公司在中國國內(nèi)的代理,對這家公司非常熟悉。
數(shù)月來,這家礦業(yè)巨頭在經(jīng)濟危機下苦苦掙扎,一直在努力削減成本、籌措資金,以便安撫那些威脅將把其納入破產(chǎn)管理的金融家。
澳洲資源公司的困境,給了五礦鯨吞的機會。2008年12月,五礦通過旗下子公司五礦有色開始跟前者洽談收購事宜,提出以全現(xiàn)金方式整體收購澳洲資源公司。
除了五礦,其他的競爭對手也有意收購澳洲資源公司的資產(chǎn)。焦健說,其他公司看重的都是它的單個資產(chǎn),只有五礦一家提出整體收購。
五礦贏得了這場較量。根據(jù)雙方16日簽訂的協(xié)議,五礦有色向澳洲
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