OZ礦業(yè)有限公司今日明確拒絕了由股東所推薦的兩個新融資方案，仍堅(jiān)持與中國五礦集團(tuán)公司(下稱五礦)的交易。
在6月9日的一則公告中，OZ礦業(yè)有限公司稱，公司收到的兩個新的融資建議中，沒有任何一個優(yōu)于目前的五礦12.06億美元的資產(chǎn)收購方案。OZ礦業(yè)董事會仍一致向股東推薦與五礦的交易。
今年2月，五礦提出以每股0.825澳元的價格，全面收購OZ礦業(yè)，并承諾負(fù)擔(dān)OZ礦業(yè)的債務(wù)，實(shí)際收購金額約為40億澳元。但澳官方認(rèn)為，Prominent Hill銅金礦位于南澳大利亞的伍默拉(Woomera)軍事禁區(qū)，出于國家安全的考慮，否決了五礦全面收購的方案。
此后，五礦被迫對收購方案進(jìn)行調(diào)整，放棄收購OZ礦業(yè)最優(yōu)質(zhì)的Prominent Hill銅金礦資產(chǎn)，調(diào)整后新方案的收購金額為12.06億美元(約合17.50億澳元)。OZ礦業(yè)在5月底成功出售Martabe金銀礦后，所保留的僅為Prominent Hill銅金礦。五礦的這一交易已經(jīng)在6月3日掃清了全部的政府審批障礙，目前僅待6月11日股東大會的批準(zhǔn)。
然而，市場形勢的回暖和主要大宗商品價格的上漲，使得部分股東對OZ礦業(yè)保全其礦山資產(chǎn)，并在資本市場上配股融資的預(yù)期升溫。6月5日，力拓(Rio Tinto)放棄中國鋁業(yè)公司注資195億美元的交易，并選擇了配股152億美元和與必和必拓(BHP Billiton)組建鐵礦石合資公司，這更是為OZ礦業(yè)“另謀生路”提供了一個范例。
據(jù)澳大利亞媒體報道，在6月5日前后，RFC集團(tuán)和加拿大皇家銀行在OZ礦業(yè)的部分機(jī)構(gòu)投資者支持下，向OZ礦業(yè)提交了一份可轉(zhuǎn)債和配股的融資方案。
根據(jù)OZ礦業(yè)的披露，董事會目前已經(jīng)收到的兩個新的融資建議，A方案為總計(jì)10億美元、分兩期執(zhí)行的可轉(zhuǎn)換債券和配股，以及籌集2億美元的運(yùn)營資本，此方案即媒體所報道的RFC集團(tuán)提出的方案。B方案為一個資本重組方案，公司稱在6月5日收到了這一方案，但沒有具體透露方案的提供方。
OZ礦業(yè)認(rèn)為，A方案將帶來對現(xiàn)有股東利益的稀釋，而且由于可轉(zhuǎn)債發(fā)行不是包銷協(xié)議，公司在執(zhí)行上存在風(fēng)險;更重要的是，對于沒能向五礦出售而保留下來的這部分資產(chǎn)，A方案并沒有將4200萬-5200萬美元的額外運(yùn)營成本計(jì)算在內(nèi)。而B方案雖然優(yōu)于A方案，但也沒有把近8700萬美元的重組費(fèi)用考慮在內(nèi)。董事會在經(jīng)過比較后得出結(jié)論，認(rèn)為五礦的交易方案優(yōu)于這兩個新提出的融資方案。
在4月1日五礦宣布調(diào)整收購方案后，OZ礦業(yè)的股價已經(jīng)上升了超過59%，而澳大利亞交易所資源股指數(shù)同期僅上升18%。OZ礦業(yè)董事長認(rèn)為，“這體現(xiàn)了市場對OZ礦業(yè)完成五礦交易持有樂觀態(tài)度?！?/P>
負(fù)責(zé)此交易的五礦有色金屬股份有限公司副總經(jīng)理焦健對記者表示，“OZ礦業(yè)的決定顯示，五礦的交易仍是OZ最優(yōu)的選擇，我們希望這一交易最終能夠獲得批準(zhǔn)。”但他拒絕對其他新融資方案進(jìn)行評論。
事實(shí)上，OZ礦業(yè)急于擺脫債務(wù)負(fù)擔(dān)，是公司未選擇其他存有不確定性因素方案的最主要原因。OZ此前的公告顯示，包括澳大利亞聯(lián)邦銀行(Commonwealth Bank)在內(nèi)的債權(quán)銀行同意將OZ礦業(yè)12億美元左右的債務(wù)延期至今年6月30日，但其中一個重要前提是能夠達(dá)成與五礦的交易。
一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對于OZ礦業(yè)而言，保證融資方案的執(zhí)行和償還銀行貸款是其最大的考慮因素，因此和力拓能有時間達(dá)成其他融資方案不同，OZ礦業(yè)并沒有太多選擇其他計(jì)劃的機(jī)會。
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