2010年5月24日，美國商務(wù)部反傾銷調(diào)查人員來到河南新鄉(xiāng)，聽取了金龍集團(tuán)董事長李長杰的犀利辯詞。美國人離去后，李長杰表示，“對終裁結(jié)果不抱希望”，金龍需要做好準(zhǔn)備，找到出路。
出口市場受阻的銅管企業(yè)開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)銷市場，然而在銅價屢刷新高的2010年，銅管企業(yè)卻面臨著國內(nèi)市場競爭加劇、加工費(fèi)下滑、資金大規(guī)模占用的難題。整個銅管行業(yè)則又一次被“鋁代銅”的話題所包圍。
美國裁決貫穿始終
美國對中國及墨西哥出口的銅管反傾銷調(diào)查2009年就已經(jīng)開始，美國時間2010年5月6日，美國商務(wù)部宣布對來自中國與墨西哥的無縫精煉銅管材傾銷調(diào)查做出初裁：中國相關(guān)產(chǎn)品反傾銷稅率為10.26%～60.50%，墨西哥為29.52%～32.27%。其中，金龍銅管征收10.26%關(guān)稅，浙江海亮征收58.69%關(guān)稅，浙江耐樂、寧波金田、諾而達(dá)征收34.48%關(guān)稅，中國其他企業(yè)征60.5%關(guān)稅。
美國時間10月27日，美國國際貿(mào)易委員會做出最終裁決，從中國和墨西哥進(jìn)口的無縫精煉銅管對美國產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害。根據(jù)美國商務(wù)部的裁決，中國銅管企業(yè)將被征收11.25%~60.85%反傾銷稅，其中金龍為11.25%，浙江海亮、金田等5家企業(yè)適用平均稅率為36.05%，其他企業(yè)的反傾銷稅率為60.85%。
據(jù)金龍集團(tuán)銷售總經(jīng)理徐明介紹，這次遭遇反傾銷調(diào)查的無縫精煉銅管又稱紫銅管，主要用于空調(diào)制冷設(shè)備中的熱交換器。在全球銅管市場，中國企業(yè)已占據(jù)不小的份額。作為全球最大的精密銅管生產(chǎn)廠家僅金龍精密銅管集團(tuán)產(chǎn)量就占世界總量的1/6，年產(chǎn)量超過20萬噸。美國主要空調(diào)制造商都是金龍銅管的客戶，一些甚至由金龍銅管獨(dú)家供貨，一旦金龍銅管停止出口，很多企業(yè)可能因此被迫停產(chǎn)。
或許正是這個原因，金龍受此次反傾銷的影響最小。據(jù)了解，根據(jù)美方慣例，一旦企業(yè)被初裁為具有反傾銷行為，在稅率被終裁前就要向海關(guān)繳納反傾銷稅保證金。為不影響金龍供貨，美國采購商甚至愿意承擔(dān)這部分保證金，這使金龍以前與客戶簽訂的供貨合同仍得以繼續(xù)執(zhí)行。
受此次反傾銷影響較小的企業(yè)還有浙江海亮集團(tuán)。該集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人解釋說，海亮雖被征高稅，但由于海亮在越南有生產(chǎn)基地，越南出口的銅管不在此次反傾銷之列，所以對海亮影響并不大。
大多數(shù)銅管企業(yè)就不那幸運(yùn)了，對美國出口量急劇下降，不得不改變銷售策略，以減少對企業(yè)的影響。金田銅管銷售經(jīng)理施軍鋒稱，金田從2010年年初就開始減少出口，擴(kuò)大內(nèi)銷。
事實(shí)上，包括金龍?jiān)趦?nèi)的多數(shù)出口美國的銅管企業(yè)，2010年都增加了內(nèi)銷。這直接導(dǎo)致行業(yè)平均加工費(fèi)下滑，普通內(nèi)螺紋銅管的加工費(fèi)也沒有堅(jiān)挺。海信科龍空調(diào)采購中心有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，從2009年11月開始，就出現(xiàn)了銅管企業(yè)報(bào)低價的情況，銅管產(chǎn)能過剩的跡象比較明顯。
美的制冷集團(tuán)采購部負(fù)責(zé)人介紹說：“普通內(nèi)螺紋銅管的加工費(fèi)報(bào)價已經(jīng)從2009年的5500元/噸下降為2010年的5000元/噸，還有更低的，但不敢采用。
超薄內(nèi)螺紋銅管的加工費(fèi)報(bào)價已經(jīng)從9500元/噸跌入9000元/噸以內(nèi)。”
在某空調(diào)企業(yè)為記者私下提供的某品牌銅管報(bào)價單上，銅連接管的折扣加工費(fèi)報(bào)價甚至低至3500元/噸，普通內(nèi)螺紋銅管為4500元/噸。
據(jù)悉，銅管行業(yè)的加工費(fèi)已處在極低的水平，行業(yè)的利潤率不足3%。幸好，2010年空調(diào)銷售非?；鸨?/p>
企業(yè)開工良好銅管產(chǎn)品升級
2010冷凍年度空調(diào)企業(yè)的豪賭，在空調(diào)旺季贏得了市場?？照{(diào)整機(jī)企業(yè)在2010冷凍年度淡季的瘋狂備貨生產(chǎn)為銅管企業(yè)帶來了大量的訂單，而2011冷凍年度淡季備貨期，庫存很少的空調(diào)企業(yè)依舊在加緊囤貨，這讓本來供過于求的銅管內(nèi)銷市場得到了緩解。
浙江海亮國內(nèi)營銷部副部長壽鳴介紹說，海亮制冷用無縫銅管2010年總產(chǎn)能為10萬噸，全年基本實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。“2010年空調(diào)銷售異常火爆，在空調(diào)企業(yè)備貨生產(chǎn)階段就對銅管企業(yè)壓了很多訂單，2011冷凍年度開始之后，訂單絲毫不減。”
金龍集團(tuán)有關(guān)銷售負(fù)責(zé)人介紹說：“下游空調(diào)企業(yè)2010年下半年要貨極多，金龍各個基地一直在加緊生產(chǎn)供貨，但還顯緊張。”
中鋁洛銅公司上海銷售部負(fù)責(zé)人劉湘東表示，2010年銅管的銷售超出預(yù)期，空調(diào)企業(yè)在銅管生產(chǎn)淡季臨時增加了不少的采購訂單，讓人感到意外。“即便如此，我們?nèi)匀徽J(rèn)為銅管行業(yè)供大于求，尤其是連接管、光管等低端產(chǎn)品。”
上海有色網(wǎng)(SMM)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年11月中國銅管企業(yè)的平均開工率為77.2%，與10月的77.8%僅小幅下滑0.6%，仍然維持較高水平。而在傳統(tǒng)的淡季7月，開工率也在75%左右，訂單始終充足。
青島宏泰銅業(yè)有限公司市場部負(fù)責(zé)人馬競波認(rèn)為，目前銅管行業(yè)雖然訂單充足，但市場供大于求的局面沒有改觀，空調(diào)企業(yè)采購議價能力仍然非常強(qiáng)，這導(dǎo)致在銅管行業(yè)總體產(chǎn)能增長的情況下，各品類銅管加工費(fèi)仍在繼續(xù)下滑。“不過，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，內(nèi)螺紋銅管的銷售比重明顯增加，銅管行業(yè)總體平均加工費(fèi)卻在上升。”
2009年，原能效2級空調(diào)在節(jié)能惠民工程的推動下被推到前臺，彼時，用于高效空調(diào)的高端內(nèi)螺紋銅管的加工費(fèi)價格為每噸10000～12000元，空調(diào)廠家甚至謀劃聯(lián)合議價來降低高效銅管的價格。2010年6月，空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，對銅管性能提出了更高的要求，但銅管本身性能提升并不大。同時，高端內(nèi)螺紋銅管的價格已經(jīng)下降。
長虹空調(diào)技術(shù)總監(jiān)鐘鳴介紹說，就目前已有節(jié)能設(shè)計(jì)方案來看，如何改善銅管的熱交換性能是能否實(shí)現(xiàn)節(jié)能制冷的關(guān)鍵之一，這對上游制冷銅管生產(chǎn)企業(yè)的銅管加工技術(shù)提出了較高要求。但內(nèi)螺紋銅管的傳熱性能目前幾乎發(fā)展到了極限，所以目前很多技術(shù)論壇上提及的，更多是微通道換熱器。
金龍集團(tuán)精密銅管研發(fā)中心博士鄧斌認(rèn)為，目前，中國家用空調(diào)企業(yè)采購內(nèi)螺紋管的比例已經(jīng)超過70%，并且還將不斷擴(kuò)大。小管徑、薄壁厚、新齒型、高清潔度的內(nèi)螺紋銅管將是未來的發(fā)展趨勢。
壽鳴介紹說，海亮目前的內(nèi)螺紋銅管銷售比重接近制冷銅管銷售總額的80%，今后還將進(jìn)一步擴(kuò)大。施軍鋒也表示，金田銅管已經(jīng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中高端內(nèi)螺紋銅管訂單緊張。
據(jù)了解，目前銅管行業(yè)內(nèi)的高效節(jié)能內(nèi)螺紋銅管一般直徑在9.52mm以下、底壁厚在0.25mm以下、齒頂角介于20°～40°，與光管相比，銅管內(nèi)表面面積增加了2～3倍，加之形成的湍流作用，熱傳導(dǎo)效率提高了1.3～1.5倍。新一代的瘦高齒內(nèi)螺紋銅管直徑一般在7mm以下、齒高為0.20～0.24mm、齒頂角介于10°～20°之間，這種產(chǎn)品較普通內(nèi)螺紋銅管節(jié)材5%以上，銅管內(nèi)表熱交換面積增加14.4%以上。
高銅價促進(jìn)銅替代
銅價，又一次成為了銅管行業(yè)關(guān)注的話題。2010年，銅價一直處于歷史高位，整個銅產(chǎn)業(yè)都處于高景氣度的環(huán)境下，2010年前10個月的現(xiàn)貨銅平均價格接近7300美元/噸。
“對于鋁代銅的匹配實(shí)驗(yàn)，我們從沒停止。2009年因?yàn)殂~價還能接受，因此還沒有大動作，但2010年銅價已經(jīng)創(chuàng)了歷史記錄，未來預(yù)期將會更高，我們必須抓緊鋁代銅的可行性實(shí)驗(yàn)了。”廣東某空調(diào)企業(yè)技術(shù)工程師私下表示。
上海大陸期貨援引一家研究機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)稱，當(dāng)銅價在高于7000美元/噸以上運(yùn)行時，銅替代品的市場需求旺盛;而當(dāng)銅價回落至6000美元/噸時，銅替代品的競爭力大幅降低，而銅的需求又會大幅增加。事實(shí)是，2010年銅價平均在7000美元/噸以上。而同期鋁價維持在2800美元/噸以下水平，2010年12月約為2200美元/噸。
浙江康盛股份有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，從材料物理特性看，銅和鋁的總體參數(shù)十分接近，部分指標(biāo)各有優(yōu)劣。銅是傳統(tǒng)使用最廣泛的制冷管路材料，除在冰箱、冷柜等產(chǎn)品中已基本被鋼管替代外，目前空調(diào)行業(yè)仍然在大規(guī)模使用銅管。
據(jù)海青機(jī)械總工程師趙越介紹，經(jīng)過最近幾年行業(yè)內(nèi)大量的工藝開發(fā)和實(shí)踐，用鋁材料制造制冷管路的主要技術(shù)障礙已經(jīng)得到解決，經(jīng)過加工處理，目前合金鋁材料在防腐蝕、防滲漏、抗壓、可塑性、熱交換性等方面均可達(dá)到或接近銅的特性。在空調(diào)制冷設(shè)備中，作為室內(nèi)外機(jī)連接管路，合金鋁材料能夠減少室內(nèi)外機(jī)連接的能量傳輸損耗，材料特性要優(yōu)于銅;作為熱交換部件，在一定的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)下(如平行流換熱器、全鋁換熱器與銅鋁復(fù)合翅片式換熱器)銅鋁材料各有優(yōu)勢。鋁完全可以用于整個空調(diào)制冷管路的生產(chǎn)，其中合金鋁空調(diào)連接管已經(jīng)率先在家用空調(diào)中批量使用。
志高空調(diào)技術(shù)中心某工程師介紹，實(shí)際上全鋁結(jié)構(gòu)管路系統(tǒng)有利于改善制冷系統(tǒng)長期使用的可靠性。當(dāng)前家用空調(diào)所使用的翅片式蒸發(fā)器、冷凝器基本均采用銅鋁復(fù)合結(jié)構(gòu)，即以銅管為主干管路，外部脹接鋁箔翅片，目的是充分發(fā)揮銅鋁材料各自的特性優(yōu)勢，提高熱交換部件的效率。但由于銅鋁金屬間存在電位差，長時間使用后電化學(xué)腐蝕使銅管和鋁翅片間熱阻加大，熱交換效率下降，造成能效比降低。如采用全鋁結(jié)構(gòu)的平行流換熱器，則可以在提高換熱效率的同時避免這一固有缺陷。另外，全鋁結(jié)構(gòu)管路系統(tǒng)減少了不同種類金屬之間的焊接，也提高了系統(tǒng)可靠性?，F(xiàn)在全鋁結(jié)構(gòu)方案正在日漸成熟，但目前還無法批量使用。
對此，銅管企業(yè)反應(yīng)不一。在2010年中國制冷展上，金龍集團(tuán)展出了其旗下子公司生產(chǎn)的空調(diào)全鋁平行流換熱器以及銅鋁復(fù)合連接管。金龍集團(tuán)內(nèi)部人士稱，這是為將來銅管技術(shù)的替換所做的準(zhǔn)備。而海亮、金田、奧博特等企業(yè)目前均無意出產(chǎn)鋁管。
中色奧博特銅鋁有限公司銷售部經(jīng)理文章認(rèn)為，奧博特的大股東中國有色金屬集團(tuán)對于鋁管技術(shù)的研發(fā)應(yīng)該有儲備，奧博特目前還是以高效內(nèi)螺紋銅管的產(chǎn)銷為主。
據(jù)了解,目前國內(nèi)一臺銅管加鋁箔的分體式空調(diào)，銅管、鋁箔加上輔料、人工的成本在300元以內(nèi)，銅用量最多也不會超過150元，其中室內(nèi)機(jī)銅管、鋁箔用量只有幾十元，室外機(jī)200多元。全部以鋁代替銅材后，每臺空調(diào)的成本下降在100元以內(nèi)。這個幅度的差價與兩三千元的整機(jī)售價相比，消費(fèi)者目前還是愿意購買銅材空調(diào)。畢竟銅在導(dǎo)熱和抗腐蝕方面優(yōu)于鋁。至少在短期內(nèi)，消費(fèi)者及空調(diào)生產(chǎn)商并不看好鋁代銅的前景。
“然而事實(shí)上，鋁代銅的決定權(quán)不在消費(fèi)者，而在空調(diào)廠商，這就像變頻空調(diào)一樣，所有廠家都在推動的時候，消費(fèi)者是被迫接受的。冰箱用鋼替代銅，1996年啟動時也不被看好，但到2004年已經(jīng)完成了全行業(yè)的替代，整個過程用了不到10年。空調(diào)鋁代銅從2006開始,就看空調(diào)廠商是否能達(dá)成共識。”江蘇興榮有關(guān)負(fù)責(zé)人對記者評價說。據(jù)悉，2010年江蘇興榮ACC鋁合金管銷售出色。
對此，銅管業(yè)界也有不同意見。鄧斌表示，管徑4mm的小徑銅管技術(shù)早已成熟，但至今應(yīng)用還未上量，因此產(chǎn)品成本居高不下，相信批量生產(chǎn)供應(yīng)之后，價格會很快下降。上海交通大學(xué)教授丁國良介紹說，通過換熱器小型化有效降低空調(diào)換熱器生產(chǎn)成本，是應(yīng)對高銅價的可行解決之道。目前來看，實(shí)現(xiàn)換熱器小型化的最好方法是使用小管徑內(nèi)螺紋銅管代替較大管徑的內(nèi)螺紋銅管，而且此種解決方案無需使用替代性管材，卻能同時實(shí)現(xiàn)對房間空調(diào)的成本控制——即“換熱器銅管的小管徑化”。
據(jù)國際銅業(yè)協(xié)會家電與技術(shù)創(chuàng)新市場總監(jiān)高屹峰介紹，在相同的系統(tǒng)中，采用小管徑銅管換熱器替代原有較大管徑的換熱器，能夠減少制冷劑的充注量。從合作廠家的測試數(shù)據(jù)也可以看出，采用小管徑銅管系統(tǒng)后，制冷劑充注量減少了30%，并能夠降低20%左右的材料成本。在房間空調(diào)器中的換熱器里，目前普遍采用的是直徑為7mm及以上管徑的銅管，如果將蒸發(fā)器和冷凝器中的銅管直徑全部改為5mm、4mm以及更細(xì)型號，則能節(jié)省大量的銅材料，從而降低整個空調(diào)的成本，理論上可相應(yīng)節(jié)省成本30%~40%，甚至更多。
