中國國有礦業(yè)公司金川集團(tuán)昨日宣布，已向在約翰內(nèi)斯堡上市的剛果小型銅礦公司Metorex Limited(“Metorex”)董事會(huì)發(fā)出一份具有確定性意向的報(bào)價(jià)書，擬以全現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購 Metorex 已發(fā)行和擬發(fā)行的全部普通股股本。根據(jù)該報(bào)價(jià)書，Metorex的股東將通過協(xié)議安排方式獲得每股普通股 8.90南非蘭特的現(xiàn)金對(duì)價(jià)(“金川報(bào)價(jià)”)。金川報(bào)價(jià)對(duì)Metorex完全攤薄后的估值為 91.12億南非蘭特，按2011年7月4 日美元/蘭特匯率換算，約相當(dāng)于13.56億美元。
金川提出的每股8.9南非蘭特的報(bào)價(jià)，超過了巴西礦業(yè)公司淡水河谷(vale)今年4月提出的每股7.35南非蘭特的報(bào)價(jià)。
一旦完成，本次收購將是金川在南非的第二次同類收購。2010年，金川曾收購鉑金勘探公司 Wesizwe 45% 的權(quán)益。Metorex 將成為金川在中非銅礦帶勘探與開采業(yè)務(wù)的一部分。
等待淡水河谷提出更優(yōu)報(bào)價(jià)的Metorex，尚未建議股東接受金川的報(bào)價(jià)。
英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，在金川宣布競(jìng)購之前，淡水河谷首席財(cái)務(wù)官吉列爾梅•卡瓦爾康蒂(Guilherme Cavalcanti)表示，該公司將“不會(huì)為了這家初級(jí)礦商打競(jìng)購戰(zhàn)”。但Metorex在一份聲明中表示，淡水河谷可以在7月15日之前修改其報(bào)價(jià)。
金川董事長(zhǎng)楊志強(qiáng)先生在聲明中表示，“對(duì)Metorex的收購是金川非洲業(yè)務(wù)的又一個(gè)里程碑。金川與Metorex保持著長(zhǎng)期包銷關(guān)系 ，我們深知他們是一家杰出的運(yùn)營商 ， 具有強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)和獨(dú)特的銅鈷資產(chǎn)組合。我們將繼續(xù)發(fā)展非洲基礎(chǔ)金屬業(yè)務(wù)”。
金融危機(jī)以來，銅價(jià)大幅上漲。有鑒于此，跨國礦業(yè)公司正競(jìng)相爭(zhēng)奪非洲的銅礦藏。
今年4月，另一家中國國有礦業(yè)公司五礦集團(tuán)(Minmetals)對(duì)在贊比亞擁有一座礦山的Equinox提出了65億美元的報(bào)價(jià)，但有意擴(kuò)大銅業(yè)務(wù)的加拿大黃金礦商巴里克黃金(Barrick Gold)以76億美元的報(bào)價(jià)擊敗了五礦集團(tuán)。
Metorex的銅和鈷礦資產(chǎn)分布在剛果和贊比亞之間的“銅帶”。哈薩克斯坦最大的礦業(yè)公司歐亞自然資源公司(ENRC)已經(jīng)開始進(jìn)軍該地區(qū)，首先是在2009年收購了鈷生產(chǎn)商Camec。
金川表示，該公司從中國銀行(BOC)爭(zhēng)取到了“不可撤銷和無條件的”融資。
高盛(Goldman Sachs)為金川的此次交易提供顧問服務(wù)。在約翰內(nèi)斯堡上市的Metorex股價(jià)上漲8%，即0.64蘭特，至8.68蘭特，略低于金川的報(bào)價(jià)。
