中國(guó)鋁業(yè)近百億A股增發(fā)方案歷時(shí)兩年后，終獲證監(jiān)會(huì)有條件通過(guò)，不過(guò)中鋁較原方案調(diào)低了增發(fā)價(jià)格，致使此次募資總額縮水約10億元。
8月17日，中鋁公布，證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核了公司非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)，根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得有條件通過(guò)。
這是中鋁2007年以吸收合并方式登陸A股以來(lái)第二次啟動(dòng)定向增發(fā)，上一次是去年4月由于業(yè)績(jī)虧損、鋁業(yè)景氣度不高導(dǎo)致股價(jià)低于10.98元/股的擬定向增發(fā)價(jià)而放棄。此次中鋁調(diào)低定向增發(fā)價(jià)為不低于9.29元/股，降價(jià)幅度約15%，有效期至2011年8月。
調(diào)低增發(fā)價(jià)格將使中鋁募資金額最多減少16.9億元。據(jù)中鋁最新配售方案，中鋁計(jì)劃向不超過(guò)10家投資者配售最多10億股新A股，約占A股擴(kuò)大后股本6.88%，募集資金不超過(guò)90億元人民幣，而按照2009年7月增發(fā)價(jià)格，中鋁計(jì)劃募資金額超過(guò)100億元。
中鋁方面對(duì)本報(bào)記者表示，中鋁定向增發(fā)的資金投向不會(huì)改變，只是隨著市場(chǎng)形勢(shì)變化，增發(fā)價(jià)格及額度發(fā)生了相應(yīng)調(diào)整。
按照計(jì)劃，此次募集資金不超過(guò)90億元人民幣中，48億元人民幣用于興縣氧化鋁項(xiàng)目，24億元人民幣投入中州分公司選礦拜耳法系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目，余額用作補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中鋁總經(jīng)理熊維平曾對(duì)本報(bào)記者表示，看好中鋁上述投資項(xiàng)目的前景，因?yàn)槟壳拔覈?guó)氧化鋁依然依賴一定的進(jìn)口量，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，氧化鋁市場(chǎng)還有發(fā)展空間。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)中鋁此次增發(fā)成功的幾率遠(yuǎn)大于去年，一是中鋁主動(dòng)調(diào)低了增發(fā)價(jià)格，二是今年以來(lái)，鋁業(yè)景氣度持續(xù)上升，鋁價(jià)增幅超預(yù)期，中鋁業(yè)績(jī)逐步由低谷上揚(yáng)。
不過(guò)，中鋁此次增發(fā)依然存在一定風(fēng)險(xiǎn)。17日，中鋁股價(jià)上漲1%左右，至9.56元/股，暫時(shí)略高于此次增發(fā)股價(jià)9.29元/股。
另外，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能不斷上升，競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致氧化鋁進(jìn)口額持續(xù)減少。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，我國(guó)氧化鋁進(jìn)口101.6926萬(wàn)噸，同比下降56.73%。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，中鋁將在8月之前力挺股價(jià)，以免新增發(fā)計(jì)劃重蹈覆轍。
