五礦資源于2月13日晚發(fā)布公告稱(chēng)，Anvil已經(jīng)與剛果利益相關(guān)者達(dá)成協(xié)議，同意上述收購(gòu)，其中Gecamines將獲Anvil支付5500萬(wàn)美元的款項(xiàng)。而在資金方面，五礦資源將以公司現(xiàn)金儲(chǔ)備約10.3億加元(約80.34億港元)及在五礦有色貸款中撥3億加元(約23.4億港元)支付該項(xiàng)收購(gòu)。
昨日，記者采訪了解到，由于歐債危機(jī)影響，類(lèi)似五礦資源并購(gòu)澳洲礦企的例子將不再鮮見(jiàn)，有實(shí)力的中國(guó)企業(yè)將迎來(lái)更多海外并購(gòu)的機(jī)會(huì)。
剛果方面已批準(zhǔn)該項(xiàng)收購(gòu)
13日晚間，五礦資源就提出以現(xiàn)金每股普通股8加元全面收購(gòu)加拿大及澳洲上市公司、銅礦商Anvil一事并對(duì)外宣布，Anvil已經(jīng)與剛果利益相關(guān)者達(dá)成協(xié)議，同意上述收購(gòu)，其中合作伙伴剛果國(guó)有礦業(yè)商Gecamines將獲Anvil支付5500萬(wàn)美元的款項(xiàng)。
“最新披露是剛果方面已經(jīng)批準(zhǔn)了這項(xiàng)收購(gòu)，我覺(jué)得其他阻礙因素可能小了些，經(jīng)過(guò)一年的磨合，成功幾率還是比較大。”，投中集團(tuán)(ChinaVenture)分析師萬(wàn)格昨日在接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞(博客,微博)》記者采訪時(shí)稱(chēng)。
據(jù)悉，此項(xiàng)收購(gòu)若能成功落實(shí)，五礦資源電解銅產(chǎn)量每年將增加6萬(wàn)噸，增幅約60%，同時(shí)其銅儲(chǔ)備增加約75%。Anvil現(xiàn)為加拿大上市公司，其銅資產(chǎn)主要位于非洲剛果。
這場(chǎng)最早始于去年9月的收購(gòu)案，而由于Gecamines對(duì)五礦資源收購(gòu)Anvil一事存在異議，曾讓收購(gòu)變數(shù)徒增，歷經(jīng)多次延期。
記者了解到，自五礦資源提出收購(gòu)以來(lái)，其一直在與剛果若干股東進(jìn)行咨詢。但期間，Gecamines曾認(rèn)為，Anvil并未就Mutoshi項(xiàng)目提交 “可行性報(bào)告的補(bǔ)充”，因而并未履行其責(zé)任。但Anvil并不同意其沒(méi)有履行責(zé)任，表示早已提交了相關(guān)文件。
就雙方爭(zhēng)執(zhí)，五礦資源此前一份公告顯示，收購(gòu)要約的其中一個(gè)條件是，“Gecamines事件”得以在五礦資源認(rèn)可的條件下解決。
此前，五礦資源曾有意通過(guò)五礦有色貸款78億元的無(wú)抵押收購(gòu)融資信貸，作為收購(gòu)澳洲礦企Anvil的應(yīng)付款項(xiàng)。“如果公司運(yùn)作比較良好產(chǎn)生額外的現(xiàn)金儲(chǔ)備的話，可能對(duì)貸款的依賴性小一點(diǎn)，有一部分現(xiàn)金支付的比例會(huì)大一些，其他部分再采取貸款的形式。”萬(wàn)格分析稱(chēng)。
而隨著相關(guān)股東的上述批準(zhǔn)，有關(guān)解約金的疑慮將不存在。“相信交易會(huì)很快進(jìn)行，這樣五礦資源就不會(huì)支付違約金，資金壓力對(duì)五礦資源來(lái)說(shuō)不會(huì)很大。”萬(wàn)格說(shuō)。
海外并購(gòu)礦業(yè)迎良機(jī)?
繼礦業(yè)巨頭力拓公司增持了加拿大礦商Ivanhoe股份 (主要項(xiàng)目是位于蒙古的奧尤陶勒蓋銅礦)，近日，礦產(chǎn)企業(yè)嘉能可(Glencore)公司又欲斥資390億美元收購(gòu)瑞士斯特拉塔(Xstrata)公司，而全球最大礦企必和必拓也在計(jì)劃進(jìn)行更多的收購(gòu)交易。
中國(guó)海外并購(gòu)亦有升溫跡象。“今年年初以來(lái)，中國(guó)能源礦業(yè)海外并購(gòu)無(wú)論是數(shù)量還是金額都出現(xiàn)了雙增的趨勢(shì)，且賣(mài)方所在的區(qū)域以歐洲為主，特別在歐債危機(jī)影響較大的區(qū)域或經(jīng)濟(jì)持續(xù)不景氣的國(guó)家較為頻繁。”中投顧問(wèn)冶金行業(yè)研究員安海軒曾對(duì)媒體稱(chēng)。
投中集團(tuán) (ChinaVenture)最新數(shù)據(jù)顯示，2012年1月至今，中國(guó)能源礦產(chǎn)海外并購(gòu)案例共10起，其中僅1月單月宣布并購(gòu)的企業(yè)就達(dá)8家，吉林吉恩鎳業(yè)(600432,股吧)(600432,股吧)股份有限公司、中國(guó)石油(601857,股吧)、中石化、中國(guó)黃金、中國(guó)中化等國(guó)內(nèi)大型公司都位列其中。
“歐債危機(jī)對(duì)我國(guó)企業(yè)并購(gòu)可能是利好，比如現(xiàn)在歐債危機(jī)下一些公司整體運(yùn)營(yíng)越來(lái)越差，對(duì)我國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)可能會(huì)迎來(lái)一個(gè)重新并購(gòu)的良機(jī)。”萬(wàn)格說(shuō)，我國(guó)一些規(guī)模較大的企業(yè)或者在資金上有支持的，類(lèi)似五礦等企業(yè)機(jī)會(huì)比較多。
