繼2011年通過(guò)定向增發(fā)收購(gòu)銀鑫礦業(yè)77%股權(quán)后，盛屯礦業(yè)[18.18 0.00%]再次拋出大手筆，公司將通過(guò)定向增發(fā)的方式收購(gòu)價(jià)值達(dá)14.7億元的鉛鋅礦資產(chǎn)。
盛屯礦業(yè)籌劃數(shù)月的資產(chǎn)重組方案于今日“撩開面紗”。公司擬以16.48元/股的價(jià)格向自然人劉全恕及大股東盛屯集團(tuán)定向發(fā)行8911.30萬(wàn)股，以此收購(gòu)?，?shù)V業(yè)55%股權(quán)和深圳源興華100%股權(quán)。由于源興華旗下核心資產(chǎn)為埃瑪?shù)V業(yè)剩余45%股權(quán)，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，盛屯礦業(yè)將實(shí)際控制?，?shù)V業(yè)100%股權(quán)。
據(jù)了解，埃瑪?shù)V業(yè)以有色金屬礦勘探及采選業(yè)務(wù)為主，現(xiàn)合法持有面積為22.127平方公里采礦權(quán)證和勘查面積為53.24平方公里的探礦權(quán)證各一宗，探礦權(quán)分布于采礦權(quán)的四周。截至2011年12月31日，?，?shù)V業(yè)未經(jīng)審計(jì)股東權(quán)益12987.29萬(wàn)元，而本次收購(gòu)其股權(quán)預(yù)評(píng)估值則達(dá)到14.68億元，評(píng)估增值率高達(dá)1130.52%。對(duì)此，盛屯礦業(yè)表示，評(píng)估大幅增值主要因?yàn)槠洳傻V權(quán)是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則成本法入賬，賬面價(jià)值較低;加之采礦權(quán)礦區(qū)內(nèi)的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富、品位高、伴生金屬多、開采條件好。根據(jù)相關(guān)儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告，?，?shù)V業(yè)礦區(qū)截至去年6月末累計(jì)查明鉛鋅礦礦石量652.59萬(wàn)噸，其中鉛、鋅金屬量分別為21.2萬(wàn)噸、41.3萬(wàn)噸，品位分別為3.24%和6.33%，另伴生銅金屬量9558.26噸、銀金屬177.59噸。
本次交易中，若置入資產(chǎn)在2012年、2013年、2014年三個(gè)會(huì)計(jì)年度的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)未能達(dá)到資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書中的利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)，發(fā)行對(duì)象盛屯集團(tuán)和劉全恕將進(jìn)行股份補(bǔ)償。
盛屯礦業(yè)近年來(lái)不斷加大礦產(chǎn)投資力度。在2007年至2011年期間，相繼收購(gòu)了三富礦業(yè)42%股權(quán)、鑫盛礦業(yè)80%股權(quán)、銀鑫礦業(yè)77%股權(quán)和風(fēng)馳礦業(yè)70%股權(quán)。此番收購(gòu)?，?shù)V業(yè)，也是基于公司向有色金屬采選業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)所制定。盛屯礦業(yè)表示，收購(gòu)?，?shù)V業(yè)股權(quán)可進(jìn)一步做大做強(qiáng)有色金屬礦采選主業(yè)，在提高公司主業(yè)收入的同時(shí)獲得長(zhǎng)期礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備。此外，公司還將收購(gòu)銀鑫礦業(yè)剩余23%股權(quán)。
此次收購(gòu)后，盛屯礦業(yè)總礦石資源量提高到3125.1萬(wàn)噸，銅金屬量提高到20.13萬(wàn)噸，鎢金屬量提高到3.27萬(wàn)噸，錫金屬量提高到4.05萬(wàn)噸，銀金屬量提高到724.6噸，新增鉛21.16萬(wàn)噸，新增鋅41.33萬(wàn)噸。
值得一提的是，在本次增發(fā)完成后，盛屯礦業(yè)控股股東盛屯集團(tuán)的持股比例將由9.27%大幅提高至21.88%，另一交易方劉全恕對(duì)盛屯礦業(yè)的持股比例也將增至19.42%，基于此，盛屯礦業(yè)表示將在擬注入資產(chǎn)的評(píng)估完成后，劉全恕將簽署關(guān)于未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)不增持上市公司股份、不謀求控股地位的相關(guān)承諾，以進(jìn)一步確保盛屯集團(tuán)的控股地位。
