作為國之重器，半導(dǎo)體受此次疫情的影響也引發(fā)關(guān)注。短期半導(dǎo)體行業(yè)受疫情影響有限。由于行業(yè)特殊，晶圓制造廠采用無塵潔凈室，而且全年無休，大部分處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)基本開啟了遠(yuǎn)程辦公模式，封測業(yè)或是產(chǎn)業(yè)鏈中受影響較大的一環(huán)。
半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營正常芯片制造業(yè)是資本和技術(shù)都高度密集的產(chǎn)業(yè)之一。疫情對(duì)制造業(yè)的影響也備受關(guān)注，特別是國家存儲(chǔ)器基地正處于此次疫情的風(fēng)暴中心——武漢。
由于行業(yè)特殊性，晶圓廠采用無塵潔凈室。冠狀病毒的直徑在80到120nm，加上灰塵或者液滴載體就已經(jīng)到微米級(jí)別，信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競指出，晶圓廠一般采用FFP2過濾級(jí)別，可以過濾300nm的顆粒。
此外，晶圓廠基本全年無休，一般在出貨淡季維修與更新機(jī)臺(tái)設(shè)備，且自動(dòng)化程度較高，相對(duì)而言人力缺口不大。大陸最大晶圓代工廠中芯國際2月3日表示，生產(chǎn)運(yùn)營正常，員工零感染，“作為集成電路制造企業(yè)，中芯國際需要確保全年365天、24小時(shí)工廠生產(chǎn)正常進(jìn)行，以滿足客戶的產(chǎn)品代工需求?！?/p>
臺(tái)積電南京工廠一臺(tái)灣員工告訴記者，目前工廠沒有停工，“廠里說不定比外面安全，進(jìn)出都量體溫，每天量三次還要匯報(bào)，全程戴口罩(公司有提供)，還配給每個(gè)人消毒水?！彼硎?，晶圓廠自動(dòng)化程度很高，真正的線上工人很少，“人力和物料或多或少有不小的影響。不過，我們備料目前沒聽說有問題，時(shí)間拖長了就不一定了，只能且戰(zhàn)且走?！?/p>
近年來，我國大力發(fā)展存儲(chǔ)器，而被寄予厚望打破國際巨頭壟斷的長江存儲(chǔ)正處于產(chǎn)能爬坡期。自2016年以來的存儲(chǔ)器價(jià)格持續(xù)上漲曾讓三星打敗英特爾，成為全球最大的半導(dǎo)體廠商。到了2018年9月，存儲(chǔ)器開始走下坡路。在2019年第三季度跌至低谷后，存儲(chǔ)器市場又開始回暖。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)ICInsights 稱，2020年IC市場回暖，NAND FLASH2020年以19%的增長率領(lǐng)漲。
長江存儲(chǔ)市場與銷售資深副總裁龔翊介紹，目前長江存儲(chǔ)有一座12英寸晶圓廠，規(guī)劃滿產(chǎn)的產(chǎn)能為10萬片/月，預(yù)計(jì)2020年底前產(chǎn)能將達(dá)5萬~10萬片/月，后續(xù)將根據(jù)市場情況進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，目前產(chǎn)能約為2萬片/月。
1月30日，長江存儲(chǔ)表示，疫情發(fā)生以來，公司積極應(yīng)對(duì)，延緩?fù)獾貑T工的返崗時(shí)間，并在條件允許的情況下鼓勵(lì)遠(yuǎn)程辦公，對(duì)在崗員工做好防疫宣傳，發(fā)放口罩，體溫檢測，加強(qiáng)消毒等工作。
與此同時(shí)，公司方面也表示，正在積極協(xié)調(diào)原材料供應(yīng)和物流以保障生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)正常?！澳壳伴L江存儲(chǔ)生產(chǎn)經(jīng)營正常有序，駐守員工無感染病例，并采用分區(qū)隔離管控措施，避免外界病毒的帶入。”
國內(nèi)存儲(chǔ)器另一重要選手長鑫存儲(chǔ)于11日告訴記者，早在2019年12月31日公司即啟動(dòng)大規(guī)模傳染病防控應(yīng)急預(yù)案。春節(jié)期間，公司成立應(yīng)急響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，包括董事長兼CEO朱一明在內(nèi)的多位高管放棄離廠休假或主動(dòng)提前返廠，公司防疫工作啟動(dòng)一級(jí)預(yù)案。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長和經(jīng)濟(jì)增速高度掛鉤，受疫情影響，今年中國經(jīng)濟(jì)的壓力更大，這對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)肯定是不利因素。但對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，從去年開始，因?yàn)槿A為等科技企業(yè)供應(yīng)鏈本土化的帶動(dòng)，半導(dǎo)體處在內(nèi)需拉動(dòng)的新階段，加以基數(shù)較低，今年相信仍能保持兩位數(shù)的增長，但需要注意的是上半年復(fù)工缺人，下半年尤其是第三季度謹(jǐn)防產(chǎn)能緊張。同時(shí)企業(yè)可能會(huì)有擔(dān)心消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)下滑、擔(dān)憂終端需求不足帶來的風(fēng)險(xiǎn)，做出保守甚至錯(cuò)誤的決斷，可能帶來“需求下降--供給縮減—需求反彈—供給不足”的連環(huán)反饋。
但中期一個(gè)很嚴(yán)峻的影響就是中國與全球流動(dòng)的受限，包括人與人的交流，貨物的出口等。這對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，或許更值得注意。對(duì)內(nèi)取決于疫情何時(shí)能夠結(jié)束，對(duì)外取決于其它國家和國際組織對(duì)中國的評(píng)判和決定。隨著疫情的發(fā)展，其它國家對(duì)與中國貿(mào)易的態(tài)度也會(huì)變化。世界衛(wèi)生組織已經(jīng)宣布新冠肺炎疫情為構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”，西方部分國家也開始出臺(tái)措施，減少國際航班，限制相關(guān)交流，會(huì)導(dǎo)致進(jìn)出口受阻，這對(duì)經(jīng)濟(jì)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響很大。未來國際航班和貨運(yùn)進(jìn)出口是否進(jìn)一步執(zhí)行更嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢疫，這非常關(guān)鍵。
此次疫情，肯定會(huì)讓過去幾年熱到虛火旺盛的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)冷一點(diǎn)，靜一點(diǎn)，慢一點(diǎn)，這有積極的一面。過去幾年，政治熱、資本熱、創(chuàng)業(yè)熱的三熱并起讓半導(dǎo)體領(lǐng)域出現(xiàn)了“大干快上”、“超英趕美”的浮夸現(xiàn)象，這對(duì)中國半導(dǎo)體是嚴(yán)重的傷害!今年的疫情會(huì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)虛火旺盛的非理性現(xiàn)象有很大的抑制作用，也會(huì)加速企業(yè)的大浪淘沙、去偽存真、去粗取精。競爭永遠(yuǎn)不是壞事情，磨難才是試金石，越是危機(jī)，越是考驗(yàn)企業(yè)家的時(shí)候。
對(duì)中國半導(dǎo)體而言，中期更值得關(guān)注和警惕的是下半年美國是否會(huì)在半導(dǎo)體等高科技產(chǎn)業(yè)上“搞事情”。或許上半年“特”殊時(shí)期，下半年“特”來搞事。中期看，主要影響在于出口、華為后續(xù)、以及特朗普的下一步動(dòng)作。
