云南銅業(yè)股份有限公司
2008年第一期短期融資券發(fā)行公告
一、 重要提示
1. 云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “發(fā)行人”或“云南銅業(yè)”）發(fā)
行 2008 年第一期短期融資券（以下簡(jiǎn)稱“融資券”）已經(jīng)中國銀
行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)中市協(xié)注[2008]CP14號(hào)文注冊(cè)。中國光大銀
行為此次發(fā)行的主承銷商。
2. 本期發(fā)行金額面值共計(jì) 28億元人民幣融資券，期限為365 天。
3. 本期融資券的發(fā)行對(duì)象為全國銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者（國家
法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
4. 本期融資券在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國銀行
間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者之間流通轉(zhuǎn)讓。
5. 本公告僅對(duì)發(fā)行云南銅業(yè) 2008 年第一期融資券的有關(guān)事宜向投
資者做扼要說明，不構(gòu)成本期發(fā)行融資券的投資建議。投資本期
短期融資券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。一旦本期短期融資
券發(fā)行人沒有兌付或者沒有及時(shí)、足額兌付，主承銷商與承銷團(tuán)
成員不承擔(dān)兌付義務(wù)。投資者欲了解本期融資券的詳細(xì)情況，敬
請(qǐng)閱讀《云南銅業(yè)股份有限公司 2008 年第一期短期融資券募集說
明 書 》， 該 募 集 說 明 書 已 刊 登 于 中 國 債 券 信 息 網(wǎng)
（ www.chinabond.com.cn ） 和 中 國 貨 幣 網(wǎng)
（www.chinamoney.com.cn ）。
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二、 釋 義
除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：
1. 云南銅業(yè)/發(fā)行人：指云南銅業(yè)股份有限公司。
2. 融資券：指按照中國人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)
融資工具管理辦法》和中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)《銀行間債券
市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》及配套文件的規(guī)定發(fā)行的
短期融資券。
3. 募集說明書：指《云南銅業(yè)股份有限公司 2008 年第一期短期融資
券募集說明書》
4. 本期發(fā)行：指發(fā)行人本期發(fā)行人民幣28 億元融資券之行為。
5. 主承銷商：指中國光大銀行
6. 簿記管理人：指中國光大銀行。
7. 承銷團(tuán)：指主承銷商為本期發(fā)行組建的包括各承銷商在內(nèi)的承銷
團(tuán)。
8. 人民銀行：指中國人民銀行。
9. 托管機(jī)構(gòu)：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
10.銀行間市場(chǎng)：指全國銀行間債券市場(chǎng)。
11.投資者/發(fā)行對(duì)象：指全國銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。
12.元：如無特別說明，指人民幣元。
三、 本期發(fā)行基本情況
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1. 融資券名稱：云南銅業(yè)股份有限公司2008年第一期短期融資券。
2. 本期發(fā)行規(guī)模（面值）：共計(jì)人民幣貳拾捌億元（RMB2,800,000,000
元）。
3. 待償還余額限制：發(fā)行人待償還融資券余額不超過人民幣 28 億
元。
4. 期限：365 天。
5. 擔(dān)保：本期融資券不設(shè)立擔(dān)保。
6. 發(fā)行方式：采用簿記建檔、集中配售方式發(fā)行。
7. 單位面值：100元。
8. 票面利率：發(fā)行利率通過簿記建檔程序確定。
9. 發(fā)行價(jià)格：面值發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為 100 元/百元。
10.起息日：2008 年 6月 24 日
11.到期日： 2009年6 月 24 日（如遇法定節(jié)假日，則順延至下一工
作日）。
12.到期兌付金額：到期一次性兌付本息。
13.承銷方式：組織承銷團(tuán)，主承銷商余額包銷。
14.簿記建檔時(shí)間：2008 年 6月 20 日
15.繳款日：2008 年 6月 24 日
16.信用評(píng)級(jí)：經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限公司評(píng)定的短期信用級(jí)別
為 A-1，發(fā)行企業(yè)主體信用級(jí)別為 AA-。
17.托管方式：采用實(shí)名記賬方式。
18.托管機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
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19.交易市場(chǎng)：全國銀行間債券市場(chǎng)。
20.兌付方式：托管機(jī)構(gòu)代理兌付。
21.稅務(wù)提示：根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，本期融資券所涉及的所有稅
項(xiàng)由投資者自行承擔(dān)。
22.適用法律：本期發(fā)行融資券的所有法律條款均適用中華人民共和
國法律。
四、 本期發(fā)行安排
1. 2008 年 6月 13 日：在中國債券信息網(wǎng)、中國貨幣網(wǎng)刊登發(fā)行公告、
募集說明書等文件。
2. 2008 年 6月 20 日：安排簿記建檔。
承銷團(tuán)成員于2008年6月20日8:30至11:00將加蓋公章的
《申購要約》傳真給主承銷商，主承銷商據(jù)此統(tǒng)計(jì)有效申購量；
2008 年 6月 20 日由簿記管理人向承銷商傳真《云南銅業(yè)股份
有限公司2008年第一期融資券配售確認(rèn)及繳款通知書》。
3.2008 年 6月 24 日（繳款日）：中午 11時(shí)之前，各承銷團(tuán)成員將承
銷款劃至以下指定賬戶：
戶名：中國光大銀行
賬號(hào)：2160301
開戶銀行：中國光大銀行
支付系統(tǒng)行號(hào)：303100000006
匯款用途：08云銅 CP01承銷款
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4. 2008 年 6月 24 日（繳款日）中午12 時(shí)之后，發(fā)行人通過主承銷
商向托管機(jī)構(gòu)提供本期融資券的資金到賬確認(rèn)書；次日通過中國
債券信息網(wǎng)，中國貨幣網(wǎng)公布發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行收益率、
發(fā)行期限等情況。
5. 2008 年 6月 25 日（繳款日后一工作日）：本期融資券開始在全國
銀行間債券市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓。
五、 發(fā)行人償債能力和保障措施
1.近三年來，發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)保持了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，經(jīng)營性現(xiàn)
金流量充足，整體現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，主要流動(dòng)性比率適當(dāng)，
流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債的安排比較合理。發(fā)行人未來用于償還融資券
本息的現(xiàn)金將主要來源于公司的主營業(yè)務(wù)收入。根據(jù)過去三年的
財(cái)務(wù)狀況和未來的發(fā)展計(jì)劃，以公司未來的盈利能力可以保障按
期償還本期融資券的本息。
2. 為應(yīng)對(duì)因經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化或其他因素致使發(fā)行人未來主營業(yè)務(wù)的經(jīng)
營情況不能達(dá)到預(yù)期水平，導(dǎo)致在融資券到期時(shí)不能取得足夠的
現(xiàn)金盈利積累用于償還融資券本息的情況，發(fā)行人在融資券到期
時(shí)所持有的現(xiàn)金不足以支付到期本息，發(fā)行人可以從授信銀行借
入資金用于補(bǔ)足償債資金缺口。
六、 發(fā)行人和主承銷商
1.發(fā)行人
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名稱：云南銅業(yè)股份有限公司
辦公地址：云南省昆明市西郊五華區(qū)王家橋
電話：（0871）8390873
傳真：（0871）8390874
聯(lián)系人：李正松
2. 主承銷商
名稱：中國光大銀行
地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街 6號(hào)（100045）
電話：（010）68098959
傳真：（010）68098214
聯(lián)系人：沈泰華
- 6 -云南銅業(yè)股份有限公司 2008 年第一期短期融資券發(fā)行公告簽署頁
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云南銅業(yè)股份有限公司
2008年 6 月 13 日
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以上信息僅供參考
