摘要：在項(xiàng)目工作基礎(chǔ)上，本文討論了澳大利亞銅礦工業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀問題，包括資源儲(chǔ)量、產(chǎn)量、主要經(jīng)營(yíng)公司、主要生產(chǎn)礦山與冶煉廠、銅消費(fèi)量、貿(mào)易和主要出口市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等，并對(duì)未來5年澳大利亞銅礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景進(jìn)行了初步展望。
關(guān)鍵詞：澳大利亞 銅礦工業(yè)
一、前言
銅礦業(yè)是澳大利亞礦業(yè)的重要組成部分，2009年銅采礦業(yè)產(chǎn)值達(dá)到30.532億澳元，在澳大利亞礦業(yè)中占有重要比例。2009年，澳大利亞銅采礦業(yè)就業(yè)人數(shù)為4512名，采礦企業(yè)數(shù)目為16個(gè)。
澳大利亞是世界重要的銅生產(chǎn)國(guó)。2008年，其礦山銅產(chǎn)量占世界礦山銅總產(chǎn)量的5.7%，為世界第五大產(chǎn)銅國(guó)。澳大利亞也是世界最重要的銅出口國(guó)之一，2008年出口銅精礦45萬(wàn)噸，成為世界第三大銅精礦出口國(guó)，僅列智利和秘魯之后，占世界總出口量的10%(智利占36%，秘魯占15%)。澳大利亞同時(shí)也是世界第五大精煉銅出口國(guó)，占世界總出口量的4%，前4位分別是智利(38%)、贊比亞(7%)、秘魯(5%)和日本(5%)。
本文試圖在最近完成的項(xiàng)目工作基礎(chǔ)上，對(duì)近年來澳大利亞銅礦工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r作一簡(jiǎn)要介紹和討論，以豐富對(duì)澳大利亞銅礦業(yè)的認(rèn)識(shí)。
二、儲(chǔ)量與資源
據(jù)澳大利亞地球科學(xué)局2009年資料，截至2008年底，澳大利亞經(jīng)濟(jì)探明銅資源儲(chǔ)量(EDR)為77.8百萬(wàn)噸，占世界總探明儲(chǔ)量的12.9%。按澳大利亞2008年的礦山生產(chǎn)能力，這一儲(chǔ)量夠澳大利亞生產(chǎn)88年。近10年澳大利亞銅資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)狀況見表1。
澳大利亞的銅資源主要分布在南澳州，約占全澳大利亞銅資源總儲(chǔ)量的73%。其次是昆士蘭州，占11%;再次是新南威爾士州和西澳州，分別占9%和6%。
三產(chǎn)量
1.礦山產(chǎn)品
澳大利亞一直是世界重要的產(chǎn)銅國(guó)。2008年，其銅礦山產(chǎn)品產(chǎn)量為885千噸。多年來，澳大利亞礦山銅生產(chǎn)穩(wěn)定，并總體保持了向上攀升的態(tài)勢(shì)。10年來澳大利亞銅礦山產(chǎn)品產(chǎn)量見表2。
2.冶煉產(chǎn)品
近10年澳大利亞冶煉銅(粗銅)產(chǎn)量見表3。由表3可見，10年來，盡管澳大利亞冶煉銅產(chǎn)量小有起伏，但產(chǎn)量增長(zhǎng)了35.5%，平均年產(chǎn)冶煉銅(或曰粗銅)414.9千噸
3.精煉產(chǎn)品
澳大利亞一直是世界重要的精煉銅生產(chǎn)國(guó)。10年來，其精煉銅產(chǎn)量見表4。由表4可見，澳大利亞精煉銅年產(chǎn)量較為穩(wěn)定，基本保持在每年412千噸-558千噸之間，平均年產(chǎn)精煉銅481.5千噸。
四、主要經(jīng)營(yíng)公司、主要生產(chǎn)礦山與冶煉廠
近些年，在澳大利亞開展銅礦經(jīng)營(yíng)的公司主要有斯特拉塔(Xstrata plc)、巴爾明柯(Barminco Ply Ltd.)、阿迪泰亞伯拉礦產(chǎn)有限公司(Aditya Birla Minerals Ltd.)、必和必拓(BHP Billiton Ltd.)、力拓(Rio Tinto Ltd.)、斯特萊特工業(yè)(印度)有限公司(Sterlite Industries( India) Ltd.)、巴里克金礦公司(Barrick Co1d Corp)、紐克里斯特采礦有限公司(Newcrest Mining Ltd)等，這些公司構(gòu)成了澳大利亞銅礦業(yè)的基礎(chǔ)和中堅(jiān)力量。
澳大利亞主要銅生產(chǎn)礦山有奧林匹克壩(Olympic Dam)、卡迪亞山(Cadia Hill)、科巴(Cobar)、埃洛伊斯(Eloise)、歐內(nèi)斯特亨利(Ernest Henry)、金色格羅夫(Golden Grove)、拉迪安妮(Lady Annie)、萊卡特(Leich-hardt)、芒特戈登(Mount Gordon)、芒特艾薩(Mount Isa)、芒特萊爾(Mount Lyell)、尼夫提(Nifty)、北公園(Northparkes)、奧斯博恩(Osborne)、山脊路(Ridgeway)、塞爾溫(Selwyn)等。各主要礦山產(chǎn)能和所屬公司見表5。
澳大利亞有3座銅冶煉廠和3座銅精煉廠，分別是芒特艾薩銅冶煉廠、奧林匹克壩銅冶煉廠、肯布拉港(Port Kembla)銅冶煉廠、奧林匹克壩銅精煉廠、肯布拉港銅精煉廠和湯斯維爾(Townsville)銅精煉廠。各冶煉廠與精煉廠的產(chǎn)能和所屬公司見表6。
五、消費(fèi)、貿(mào)易和主要出口市場(chǎng)
10年來，澳大利亞的精煉銅消費(fèi)見表7。由表7可見，澳大利亞每年精煉銅消費(fèi)量大體保持穩(wěn)定，變化在188.5千噸-143.7千噸之間，10年中平均年消費(fèi)量為163.7千噸?？傮w上看，澳大利亞近5年(2004-2008)精煉銅消費(fèi)量比前5年(1999-2003)明顯走低。
1.出口
澳大利亞國(guó)內(nèi)消費(fèi)的銅僅占其銅產(chǎn)量的三分之一左右，其余可用于出口創(chuàng)匯。10年來澳大利亞的銅出口量見表8。由表8可見，總體上，澳大利亞銅出口量呈現(xiàn)了不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其中，礦山產(chǎn)品(銅精礦)和精煉產(chǎn)品(精煉銅)的各自出口量見表9。10年中，澳大利亞銅精礦出口量增長(zhǎng)了47.5%，精煉銅出口量也增長(zhǎng)了40.6%。
2.主要出口市場(chǎng)
進(jìn)人21世紀(jì)以來，澳大利亞銅精礦的主要出口市場(chǎng)有中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)、菲律賓等。精煉銅的出口市場(chǎng)主要有中國(guó)臺(tái)灣、馬來西亞、歐盟、泰國(guó)、韓國(guó)、印度尼西亞等國(guó)家和地區(qū)。近5年澳大利亞銅精礦和精煉銅的出口流向分別如表10和表11所示。由表10可見，2005、2006和2008年，中國(guó)是澳大利亞銅精礦第一出口目的地。而由表11可見，中國(guó)臺(tái)灣始終是澳大利亞精煉銅最大的出口目的地。
六、產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力
世界上生產(chǎn)銅礦的國(guó)家很多，比較著名的銅礦生產(chǎn)國(guó)有智利、秘魯、美國(guó)、中國(guó)、印度尼西亞、俄羅斯、加拿大、贊比亞、波蘭、哈薩克斯坦、墨西哥、伊朗等。與其他主要銅礦生產(chǎn)國(guó)相比，澳大利亞銅礦產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力雖不占明顯優(yōu)勢(shì)，但也絕不處于劣勢(shì)，可在以下5個(gè)方面進(jìn)行大致比較。
1.資源儲(chǔ)量
關(guān)于澳大利亞的銅資源儲(chǔ)量，美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2009年數(shù)據(jù)與澳大利亞地球科學(xué)局2009數(shù)據(jù)有顯著不同，主要是分類標(biāo)準(zhǔn)不同造成的。但即使是按美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，2008年澳大利亞探明銅資源儲(chǔ)量也為2400萬(wàn)噸，居世界第八位(見表12)。又據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局資料，如以EDR來進(jìn)行評(píng)估，則澳大利亞銅儲(chǔ)量占世界銅總儲(chǔ)量的12%,僅位于智利(占世界總儲(chǔ)量的30%)之后。
2.礦山與冶煉廠產(chǎn)能
奧林匹克壩是世界第十六大銅礦山，芒特艾薩銅冶煉廠是世界第二十大銅冶煉廠，湯斯維爾銅精煉廠是世界排名前25以內(nèi)的大精煉廠。與世界頂級(jí)銅生產(chǎn)國(guó)如智利、秘魯?shù)认啾?，澳大利亞無(wú)論是礦山產(chǎn)能，還是冶煉廠產(chǎn)能均不占優(yōu)勢(shì)，但若與中國(guó)、加拿大、墨西哥、波蘭、哈薩克斯坦、伊朗、贊比亞等相比，似乎還有一定的優(yōu)勢(shì)。
3.產(chǎn)業(yè)集中度
澳大利亞銅礦山產(chǎn)品79%以上是由年產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以上的礦山所產(chǎn)，其中，62%又是產(chǎn)量在9萬(wàn)噸以上的礦山所生產(chǎn)，如與加拿大、中國(guó)等國(guó)相比，其產(chǎn)業(yè)集中度較高。
4.礦床品位
澳大利亞目前正大規(guī)模開采的著名奧林匹克壩銅鈾金礦床，銅平均品位達(dá)到1.6%(據(jù)D.E. Roberts和G.R.T. Hudson相關(guān)資料)，大大高于世界許多主要產(chǎn)銅國(guó)銅礦山的銅生產(chǎn)品位。
5.生產(chǎn)技術(shù)
澳大利亞的銅礦生產(chǎn)，多采用的是世界較先進(jìn)的侵出-萃取-電積生產(chǎn)工藝(SX-EW)，其技術(shù)不落后于世界其他主要銅生產(chǎn)國(guó)。
因此，總體而言，在世界主要產(chǎn)銅國(guó)中，澳大利亞銅礦產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力至少應(yīng)處于中上等水平。
七、展望與結(jié)語(yǔ)
根據(jù)分析，未來5年，澳大利亞銅礦業(yè)發(fā)展勢(shì)頭會(huì)仍然保持良好態(tài)勢(shì)。理由至少有三：一是澳大利亞有較充足的銅礦資源，為進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);二是由于開始于2008年10月的國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)已度過最艱難時(shí)刻趨于好轉(zhuǎn)，各國(guó)特別是東亞地區(qū)對(duì)銅原材料需求會(huì)重新增長(zhǎng)甚至?xí)谖C(jī)前消費(fèi)基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加，由于地緣和傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易聯(lián)系，這種增加會(huì)在更大程度上有利于澳大利亞銅礦業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)品出口;三是澳大利亞鼓勵(lì)礦業(yè)發(fā)展的政策包括礦業(yè)投資政策有利于吸引國(guó)內(nèi)外大量投資，推動(dòng)礦業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，作為礦業(yè)重要一分子，銅產(chǎn)業(yè)當(dāng)然也會(huì)受惠于其中。
中國(guó)是世界最大的銅資源進(jìn)口國(guó)(中國(guó)是世界第一大銅精礦進(jìn)口國(guó)、第二大粗銅進(jìn)口國(guó)，第一大精煉銅進(jìn)口國(guó))，事實(shí)上，中國(guó)也是澳大利亞銅精礦的最主要出口目的地。了解澳大利亞銅礦業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與前景，不僅有利于中國(guó)加強(qiáng)與澳大利亞的互惠合作與經(jīng)濟(jì)貿(mào)易聯(lián)系，同時(shí)也有利于保障自身銅礦業(yè)的安全與健康發(fā)展，滿足國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)銅產(chǎn)品的需求。
