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    大陸期貨銅鋁早評:豪賭下注,還是坐等喝湯?

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-07-27
    銅之家訊: 隔夜晚間 LME 鋁價也同樣跟隨銅價出現(xiàn)上漲,并在短期內(nèi)劃出完美的上漲四連陽,前日收盤價為 2643 美元,較上個交易日上漲1.07%。國內(nèi)上一交易日,

      【鋁】 隔夜晚間 LME 鋁價也同樣跟隨銅價出現(xiàn)上漲,并在短期內(nèi)劃出完美的上漲四連陽,前日收盤價為 2643 美元,較上個交易日上漲1.07%。國內(nèi)上一交易日,滬鋁最新主力合約 1110 合約日間價格則表現(xiàn)極其強(qiáng)勁的上漲動力,日內(nèi)持倉大幅增加并最終接近前期 2010 年 11 月的高點(diǎn)。尾盤最終收于 18015元,較前日均價上漲 1.98%,持倉增加至 158358 手。國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面,據(jù)上海有色網(wǎng)報, Aoo 鋁(Al)成交范圍17980-18000 元,較前日上漲 105 元。除了短期商品鋁繼續(xù)被部分大型投資資金所布局外,其基本面正逐步呈現(xiàn)出亮眼跡象。首先是上周上期所鋁庫存繼續(xù)大幅減少 12052 噸,總量再次回落至 203777 噸。其次是我國對于鋁的出口政策已然從鼓勵出口的出口退稅轉(zhuǎn)向限制出口的取消退稅并正有增加出口關(guān)稅的意圖,這直接使得全球鋁市場基本面出現(xiàn)較強(qiáng)的利多。最后是早期以匯豐為首的資金開始推出關(guān)于鋁的 ETF 商品,此類似前期的 ETF 商品推出無疑也將對于鋁價起到全面支撐。因此,綜合來看,我們認(rèn)為基本面的轉(zhuǎn)好將使得鋁價在有色金屬中表現(xiàn)較為偏多。 對于鋁價走勢,我們認(rèn)為短期內(nèi)仍然應(yīng)維持高位震蕩走多的觀點(diǎn)。中期電力成本的上升和交易所顯性庫存的持續(xù)大幅回落都將對于鋁價上漲會起到明顯的推動作用。不過從空頭套保倉位及仍然已有的庫存量來看,作為全球鋁產(chǎn)能最大的中國,基本面供大于求的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改變。綜合來看,我們認(rèn)為鋁價短期內(nèi)仍有沖高可能,但遠(yuǎn)期多升水過高的可能性不大。

      【銅】 上一交易日,滬銅日間開盤受美元大幅回落影響而高開,隨后價格出現(xiàn)了持續(xù)了震蕩上漲行情,價格全天一路上行展現(xiàn)出投資者較為強(qiáng)勁的看漲熱情。最新主力 1110 合約最終收盤于 72810 元/噸,上漲1.59%。上一交易日LME 倫銅 3 月合約價格晚間則延續(xù)了國內(nèi)日間的上漲走勢,價格持續(xù)震蕩上行并最終接近上周反彈高點(diǎn),前日收盤價為 9840 美元,上漲 1.67%。SMM1#銅現(xiàn)貨市場價格上一交易日則跟隨期貨價格表現(xiàn)出上漲,價格區(qū)間為 71650-71800 元/噸,均價較前一交易上漲315 元。 從短期內(nèi)來看,金屬商品無疑成為投資者的主要青睞對象,正如我們之前分析到的,貨幣資產(chǎn)依然因?yàn)榘l(fā)達(dá)國家的主權(quán)債務(wù)危機(jī)和新興國家的不成熟而正不斷的被利益追逐這所拋棄,各種如銅的硬商品其保值金融屬性不斷上漲。此外,對于美國愈演愈烈愈近的債務(wù)上限問題,投資者開始出現(xiàn)了明顯的分歧,市場的一端包括要評論機(jī)構(gòu)都認(rèn)為如今的局面只是逢場作戲,問題其實(shí)早已解決,而在實(shí)際操作的另一端,資金仍然在按照現(xiàn)狀的不利因素做風(fēng)險防御操作,比如拋空美元或買入黃金。因此,對于投資者而言,我們認(rèn)為這或許是風(fēng)險偏高者的一次看得見的短線豪賭機(jī)會,當(dāng)然你也可以謹(jǐn)慎等待而以喝湯解渴。最后,昨日美國消費(fèi)者信心指數(shù)走高,新屋銷售數(shù)據(jù)不如預(yù)期,但宏觀面的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在短期內(nèi)已然不再是焦點(diǎn)了。今日晚間美國各議院將繼續(xù)為財政貸款上限作出商討,而危機(jī)局勢也將進(jìn)一步明朗。 從技術(shù)面來看,短期內(nèi)銅價爆發(fā)式突破 60 日均線并跳空沖過 69000 元第一阻力位,這無疑使得銅價在短期內(nèi)形成了較強(qiáng)的偏多上漲趨勢。加之多頭排列的趨勢明朗,可以推測的是,如果銅價能順利沖上高位震蕩區(qū)間中間價,即 9800 美元或73000 元,則我們認(rèn)為銅價將可能再創(chuàng)歷史新高。最后,從短期操作上,我們建議投資者逐步在窄幅震蕩區(qū)間低位適當(dāng)建立多頭頭寸。

     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家

     

     
     
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