江西銅業(yè)今日公布定增預(yù)案，公司擬以不低于11.37元每股的價格，向包括公司控股股東江銅集團在內(nèi)的不超過10名特定對象，非公開發(fā)行不超過2.984億股，募集不超過35億元人民幣。公司A股股票將于2月26日起復(fù)牌。
扣除發(fā)行費用后，上述資金將用于城門山銅礦三期擴建工程項目、銀山礦業(yè)公司深部挖潛擴產(chǎn)技術(shù)改造項目、德興銅礦五號(鐵羅山)尾礦庫項目建設(shè)，剩余金額補充流動資金。
與此同時，江西銅業(yè)還擬以7.87港元每股的價格，向江銅集團或其全資子公司，非公開發(fā)行不超過5.274億股H股，募集不超過41.5億元港幣(約合34.89億元人民幣)，扣除發(fā)行費用后，全部用于補充流動資金。
公告顯示，城門山銅礦三期擴建工程項目總投資為28.67億元，此次A股定增募投資金為14.34億元，項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為12.25%，投資收回期(稅后)為9.37年。
銀山礦業(yè)公司深部挖潛擴產(chǎn)技術(shù)改造項目總投資估算為14.78億元，此次A股定增募投資金為4.35億元，項目內(nèi)部收益率預(yù)計為11.34%，投資回收期為10.27年。
德興銅礦五號(鐵羅山)尾礦庫項目總投資估算為31.23億元，擬以本次A股定增募集資金投資6.32億元。
對于此次定增的目的，江西銅業(yè)坦言，受全球及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下滑、有色金屬行業(yè)下行壓力較大的影響，近年來銅價持續(xù)下跌。
在此情況下，公司擬募投的擴建、技改項目將幫助公司穩(wěn)步擴大礦山產(chǎn)能規(guī)模，進一步提升原料自給率，降低成本，并鞏固市場地位，為未來發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
此外，江西銅業(yè)還提出公司有意增加現(xiàn)金儲備，提升抗風(fēng)險能力。據(jù)悉，2012至2014年及2015年1至9月，江西銅業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量分別為63.34億元、52.33億元、17.35億元和55.89億元，現(xiàn)金凈增加額分別為55.96億元、29.88億元、-2.72億元和-20.66億元。
通過此次非公開發(fā)行，公司將獲得約70億元外部資金用于支持日常生產(chǎn)經(jīng)營及后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展。
值得注意的是，在此前發(fā)布的業(yè)績預(yù)告中，江西銅業(yè)預(yù)計，公司2015年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年相比將減少60%至80%。
