公司此次定增發(fā)行對象為包括控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司、紫金礦業(yè)第一期員工持股計(jì)劃在內(nèi)的不超過十名特定對象。其中，閩西興杭承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同的認(rèn)購價格進(jìn)行認(rèn)購，認(rèn)購金額為9億元;紫金礦業(yè)第一期員工持股計(jì)劃承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同的認(rèn)購價格進(jìn)行認(rèn)購，認(rèn)購金額為4.017億元。。
根據(jù)公告，定增資金將投向剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦建設(shè)、紫金銅業(yè)生產(chǎn)末端物料綜合回收擴(kuò)建及補(bǔ)充公司流動資金等三個項(xiàng)目。
紫金礦業(yè)主要從事黃金、銅、鉛鋅及其他礦產(chǎn)資源的勘探、開采、冶煉加工及相關(guān)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，也是目前兩市唯一一家每股股票面值為0.1元的上市公司。2015年，公司生產(chǎn)黃金247.37噸，其中礦產(chǎn)金37.16噸，占全國礦產(chǎn)金總產(chǎn)量的9.79%;生產(chǎn)銅41.44萬噸，其中礦產(chǎn)銅15.03萬噸;生產(chǎn)鋅41.69萬噸，其中礦產(chǎn)鋅19.82萬噸。
據(jù)公司介紹，此次定增的主要目的，一是提升公司盈利能力。根據(jù)可行性研究報(bào)告，科盧韋齊(Kolwezi)銅礦達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均銷售收入31,909.10萬美元，年均創(chuàng)造稅后凈利潤約7,813.90萬美元;紫金銅業(yè)生產(chǎn)末端物料綜合回收擴(kuò)建完成后，總項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)凈利潤7,186.75萬元，將持續(xù)為公司貢獻(xiàn)利潤。一是配合產(chǎn)能擴(kuò)建、挖潛增效。通過對于銅冶煉環(huán)節(jié)生產(chǎn)末端物料——銅陽極泥進(jìn)行處理回收金銀鉑鈀等稀貴金屬不僅能夠挖潛增效，而且對于打造綠色礦山具有十分重要意義。為此，公司將投資22,839.14萬元擴(kuò)建紫金銅業(yè)稀貴廠的處理規(guī)模，從3000噸/年擴(kuò)建至5000噸/年，并將其中的固定資產(chǎn)投資10,510.22萬元列入本次募投項(xiàng)目中。三是滿足資金需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。隨著前期建設(shè)產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，公司預(yù)測未來三年的營業(yè)收入(不含本次募投項(xiàng)目新增的營業(yè)收入)將持續(xù)增長，同期需要加大營運(yùn)資金的投入，由此產(chǎn)生了營運(yùn)資金缺口。根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)能以及未來三年內(nèi)的產(chǎn)能規(guī)劃，公司測算未來三年內(nèi)需補(bǔ)充流動資金合計(jì)為134,131.61萬元。截至2016年3月31日，公司負(fù)債合計(jì)為6,088,815.21萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為65.77%，故公司擬以本次募集資金補(bǔ)充流動資金129,909.37萬元，以支持未來主營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
