恒豐銀行作為唯一一家總部位于山東的全國性股份制商業(yè)銀行，踐行“做實(shí)主業(yè)、做強(qiáng)本土”的戰(zhàn)略導(dǎo)向，認(rèn)真落實(shí)山東省委、省政府各項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策部署，積極服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展。恒豐銀行濟(jì)南分行在總行黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，廣泛探索創(chuàng)新金融產(chǎn)品應(yīng)用場景，充分發(fā)揮投行業(yè)務(wù)靈活高效、貼合客戶需求的優(yōu)勢，致力于為客戶提供更為優(yōu)質(zhì)、敏捷的金融服務(wù)方案，在服務(wù)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程和推動(dòng)銀政、銀企深度合作等領(lǐng)域取得了顯著成效。分行債券承銷金額已超過100億元，并為省內(nèi)多家企業(yè)提供跨境投融資業(yè)務(wù)等。,,
恒豐銀行作為唯一一家總部位于山東的全國性股份制商業(yè)銀行，踐行“做實(shí)主業(yè)、做強(qiáng)本土”的戰(zhàn)略導(dǎo)向，認(rèn)真落實(shí)山東省委、省政府各項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策部署，積極服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展。恒豐銀行濟(jì)南分行在總行黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，廣泛探索創(chuàng)新金融產(chǎn)品應(yīng)用場景，充分發(fā)揮投行業(yè)務(wù)靈活高效、貼合客戶需求的優(yōu)勢，致力于為客戶提供更為優(yōu)質(zhì)、敏捷的金融服務(wù)方案，在服務(wù)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程和推動(dòng)銀政、銀企深度合作等領(lǐng)域取得了顯著成效。分行債券承銷金額已超過100億元，并為省內(nèi)多家企業(yè)提供跨境投融資業(yè)務(wù)等。
投行業(yè)務(wù)素有銀行業(yè)務(wù)的“輕騎兵”之稱，在幫助企業(yè)豐富融資手段、拓寬融資渠道、降低融資成本方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢。為更好地服務(wù)山東企業(yè)，恒豐銀行濟(jì)南分行十分重視投行業(yè)務(wù)的發(fā)展，深入了解企業(yè)金融需求，積極推進(jìn)企業(yè)單一信貸融資方式向綜合融資方式轉(zhuǎn)變，為企業(yè)提供債券承銷發(fā)行方案設(shè)計(jì)等服務(wù)，大力開展債券承銷業(yè)務(wù)，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。分行積極加深與省市屬國企、行業(yè)龍頭企業(yè)的合作力度，加大債券業(yè)務(wù)合作,不斷提升債券承銷份額占比。另一方面，結(jié)合省會(huì)城市區(qū)位優(yōu)勢和自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，緊密圍繞“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作，以豐富的產(chǎn)品體系、個(gè)性化的融資方案和創(chuàng)新的服務(wù)模式，持續(xù)不斷向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)投放資金，有效支持了山東省企業(yè)的發(fā)展，構(gòu)建起了支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)做大做強(qiáng)和走出去的金融服務(wù)體系。
由恒豐銀行濟(jì)南分行為山東魯信天一印務(wù)有限公司量身設(shè)計(jì)的混改項(xiàng)下股權(quán)激勵(lì)金融服務(wù)業(yè)務(wù)，于2019年4月順利落地。該業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)服務(wù)山東省混合所有制改革員工持股試點(diǎn)單位的首單創(chuàng)新，具有良好的示范效應(yīng)。
該企業(yè)是國家高新技術(shù)企業(yè)，也是首批山東省國企混合所有制改革和員工持股試點(diǎn)企業(yè)之一，企業(yè)在快速發(fā)展過程中，逐漸意識(shí)到要保持持續(xù)、健康、穩(wěn)步的發(fā)展，必然要注入新的活力。恰逢混改政策春風(fēng)拂面，魯信天一確立了以混改為路徑的發(fā)展規(guī)劃。在恒豐銀行濟(jì)南分行對(duì)魯信天一的一次交流走訪中，得知了企業(yè)混改的想法，并了解到由于企業(yè)首次混改尚處于探索階段，在混改的制度建設(shè)、股權(quán)激勵(lì)等環(huán)節(jié)面臨著待解難題。
得知企業(yè)情況后，恒豐銀行濟(jì)南分行迅速作出反應(yīng)，組建項(xiàng)目推動(dòng)小組，總、分行高效協(xié)同，抓住企業(yè)痛點(diǎn)，靈活運(yùn)用恒豐銀行金融產(chǎn)品，迅速制定金融服務(wù)方案。在有多家金融機(jī)構(gòu)競爭的情況下，恒豐銀行制定的服務(wù)方案脫穎而出，得到魯信天一的首肯，并獲得采納實(shí)施。在推進(jìn)過程中，濟(jì)南分行堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宗旨理念，站在企業(yè)角度考慮，全程協(xié)助企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)投談判、制度建設(shè)、股權(quán)激勵(lì)等各環(huán)節(jié)工作，幫助企業(yè)順利推進(jìn)混改實(shí)施。
緊接著在2019年8月，恒豐銀行濟(jì)南分行為山東高速信聯(lián)公司量身設(shè)計(jì)的混改項(xiàng)下股權(quán)激勵(lì)金融服務(wù)業(yè)務(wù)順利落地。至此，山東省內(nèi)四家落地的國企混改員工持股項(xiàng)目中，已有兩家采取了“恒豐方案”。
為積極響應(yīng)國家支持民營企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略部署，快速跟進(jìn)落地恒豐銀行總行與15家龍頭民營企業(yè)的戰(zhàn)略合作，恒豐銀行濟(jì)南分行為新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下控股子公司陽谷祥光銅業(yè)有限公司量身設(shè)計(jì)超短期融資債券發(fā)行和銷售方案，并完成了5億元超短期融資債券的發(fā)行。
新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司是一個(gè)跨行業(yè)、多元化的大型企業(yè)集團(tuán)，旗下控股子公司陽谷祥光銅業(yè)有限公司為國內(nèi)大型銅冶煉生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)工藝水平較高，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)。得知陽谷祥光銅業(yè)有限公司計(jì)劃于銀行間市場發(fā)行信用債券，恒豐銀行濟(jì)南分行及時(shí)響應(yīng)，組建了實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，多次赴企業(yè)研討溝通債券的備案、發(fā)行安排，為企業(yè)把脈痛點(diǎn)、量身定制債券發(fā)行服務(wù)方案，充分運(yùn)用銀行間債市A類主承銷牌照優(yōu)勢、發(fā)行環(huán)節(jié)的銷售渠道優(yōu)勢和債券投資的資金優(yōu)勢，一舉完成本期5億元超短期融資債券的落地。在幫助企業(yè)解決了足量資金需求的同時(shí)，還助其優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，為其健康發(fā)展增添了助力。
自2017年4月至今,恒豐銀行濟(jì)南分行共助力該企業(yè)發(fā)行了3期超短期融資債券，累計(jì)金額達(dá)到15億元，同時(shí)，積極為企業(yè)發(fā)行債券融資支持工具（CRM）提供支持，實(shí)現(xiàn)了將銀行產(chǎn)品、服務(wù)、資源、渠道與企業(yè)需求有機(jī)融合，激發(fā)了民營企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。
恒豐銀行與魯商集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后，濟(jì)南分行多次深入企業(yè)，了解客戶需求。針對(duì)臨近年末魯商集團(tuán)存在較大資金需求，該行聯(lián)合金融同業(yè)提出了境外發(fā)行美元債解決客戶融資需求的方案，同時(shí)，總、分行高效聯(lián)動(dòng)，很快完成了盡職調(diào)查、業(yè)務(wù)審批、資金匹配等各項(xiàng)工作，最終助力魯商集團(tuán)首次成功發(fā)行境外債。
在魯商集團(tuán)本次美元債發(fā)行過程中，恒豐銀行首次作為境內(nèi)事務(wù)聯(lián)合經(jīng)辦人，參與境外債券承銷業(yè)務(wù)，為企業(yè)提供了行之有效的投行“融智”服務(wù)，得到了客戶的高度認(rèn)可。
同時(shí)，伴隨山東省內(nèi)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、國有企業(yè)混合所有制改革的歷史機(jī)遇，恒豐銀行濟(jì)南分行不斷發(fā)掘企業(yè)重大資產(chǎn)重組、混改、產(chǎn)業(yè)鏈整合等需求，全力以赴為新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金提供資金募集、資金托管、項(xiàng)目投資等服務(wù)；相繼推出項(xiàng)目收益票據(jù)、綠色債、供應(yīng)鏈應(yīng)付賬款資產(chǎn)支持票據(jù)、商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持票據(jù)（CMBN）等產(chǎn)品，不斷豐富投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，增強(qiáng)對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的綜合金融服務(wù)能力。
當(dāng)前，正是山東省經(jīng)濟(jì)由大到強(qiáng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，恒豐銀行濟(jì)南分行將一如既往，圍繞打造“用心傾聽的敏捷銀行”，以客戶為核心，不斷加快產(chǎn)品創(chuàng)新，貼合客戶需要，發(fā)揮投行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的靈活性優(yōu)勢，做好創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，通過“商行+投行+投資”的組合升級(jí)，不斷提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，全力服務(wù)山東省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
