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    中國(guó)銅材市場(chǎng)存在的問(wèn)題分析

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    發(fā)布日期:2007-03-15   作者:佚名
    銅之家訊: 近日,國(guó)家發(fā)改委公布的報(bào)告顯示,我國(guó)銅材出口近年大幅增長(zhǎng)。與此同時(shí),在建筑、汽車等行業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下,我國(guó)對(duì)銅材的消費(fèi)也

     近日,國(guó)家發(fā)改委公布的報(bào)告顯示,我國(guó)材出口近年大幅增長(zhǎng)。與此同時(shí),在建筑、汽車等行業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下,我國(guó)對(duì)銅材的消費(fèi)也呈穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì),需求增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增速。2004年,我國(guó)銅材產(chǎn)量超過(guò)美國(guó),躍居世界第一;2005年,國(guó)內(nèi)銅材產(chǎn)量達(dá)502萬(wàn)噸。2006年1~9月,我國(guó)出口的銅材為42.6萬(wàn)噸,比2005年同期增長(zhǎng)26.0%。

      中國(guó)銅材出口大幅增加原因一方面是由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對(duì)銅材的需求增加,另一方面則是由于全球銅加工和消費(fèi)格局的重大改變。

        一、中國(guó)需求增加

        中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2005年,中國(guó)電解銅表觀消費(fèi)量368萬(wàn)噸,銅材表觀消費(fèi)量568萬(wàn)噸,但2005年中國(guó)自產(chǎn)銅僅76萬(wàn)噸,銅精礦和銅材的進(jìn)口量分別達(dá)405.9萬(wàn)噸和119萬(wàn)噸。2005年,中國(guó)銅產(chǎn)品進(jìn)口額為162.1萬(wàn)噸,出口為26.3萬(wàn)噸。

        而自2000年以來(lái),包括美國(guó)、日本在內(nèi)的西方發(fā)達(dá)國(guó)家,無(wú)論是在銅需求的絕對(duì)水平,還是在占全球銅消費(fèi)的比重等方面,都出現(xiàn)了明顯下降。即便是在銅消費(fèi)最旺盛的2004年,美國(guó)的銅消費(fèi)量與2000年相比的絕對(duì)值也下降了約80萬(wàn)噸,降幅高達(dá)24.7%;占全球銅消費(fèi)的比重也從2000年的21%降至2004年的14.5%左右。在此期間,歐盟15國(guó)銅需求也下降了22.9萬(wàn)噸,降幅為5.7%;日本下降約7萬(wàn)噸,降幅2.2%。上述主要傳統(tǒng)銅消費(fèi)大國(guó)占全球銅需求的份額,從2000年的56.6%降至2004年的45.3%,降幅達(dá)11個(gè)百分點(diǎn);而整個(gè)西方世界的銅消費(fèi)總量,也從2000年的1266.9萬(wàn)噸,萎縮到2004年的1227.4萬(wàn)噸。

        與此構(gòu)成鮮明反差的是,中國(guó)的銅需求高速成長(zhǎng),在全球銅消費(fèi)增長(zhǎng)中居壓倒性的主導(dǎo)地位,幾乎占據(jù)了2000年以來(lái)全球所有的需求增長(zhǎng)部分。在短短的5年時(shí)間內(nèi),中國(guó)銅消費(fèi)的絕對(duì)量增加了約135萬(wàn)噸,累計(jì)增幅高達(dá)70%;中國(guó)銅消費(fèi)占全球的份額,從2000年的12.7%,攀升至2004年的19.7%。自2000年以來(lái),中國(guó)銅需求保持年均15%左右的高速增長(zhǎng),2002年,中國(guó)取代美國(guó)成為世界最大的銅消費(fèi)國(guó)。

        隨著西方發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入“后工業(yè)化”時(shí)代,銅需求進(jìn)入飽和狀態(tài),而且銅消費(fèi)基數(shù)大,增長(zhǎng)出現(xiàn)停滯或徘徊都屬正?,F(xiàn)象。但近幾年,中國(guó)和西方世界在銅需求方面出現(xiàn)如此明顯的反差和嚴(yán)重的“此長(zhǎng)彼消”,格外引人矚目的。除了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,中國(guó)工業(yè)化和城市化所帶動(dòng)的銅消費(fèi)跳躍式增長(zhǎng)外,還有非常重要的一個(gè)原因,就是發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)大規(guī)模向中國(guó)的轉(zhuǎn)移。

        二、全球銅加工和消費(fèi)格局的重大改變

        (一)制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移,帶動(dòng)銅產(chǎn)品消費(fèi)同步轉(zhuǎn)移

        1992~2004年間,中國(guó)實(shí)際利用外資金額累計(jì)達(dá)到5370億美元,年均增幅約30%。伴隨外商對(duì)華直接投資的強(qiáng)勁增長(zhǎng),國(guó)外制造業(yè)也大舉向中國(guó)進(jìn)軍,中國(guó)已經(jīng)成為名副其實(shí)的世界加工廠。隨著經(jīng)濟(jì)全球化步伐的加快,資本、技術(shù)和資源等經(jīng)濟(jì)或生產(chǎn)要素在區(qū)域上的重新配置,是不可避免的。前一時(shí)期,跨國(guó)公司向中國(guó)的國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,還主要集中于消費(fèi)品制造業(yè)、輕型或一般制造業(yè),而自2002年起,資本品制造業(yè)、重型或裝備制造業(yè)則成為跨國(guó)公司新一輪向中國(guó)實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)。

     全球制造加工中心向中國(guó)的轉(zhuǎn)移,無(wú)疑會(huì)同時(shí)引發(fā)全球銅加工、消費(fèi)格局的重大改變。這主要體現(xiàn)在以下兩方面:

        1.銅加工中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移,導(dǎo)致中國(guó)精銅消費(fèi)增加

        中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng),特別是電力電子、通訊、汽車、建筑和家電等耗銅行業(yè)的迅猛發(fā)展,為銅加工材提供了廣闊的市場(chǎng)空間,不僅國(guó)內(nèi)企業(yè)大量投資興建銅材加工廠,也吸引國(guó)外資本的強(qiáng)烈投資興趣。有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,2004年,中國(guó)規(guī)模以上銅加工企業(yè)有700家,其中合資、外商獨(dú)資企業(yè)30家,港澳臺(tái)合資或獨(dú)資企業(yè)則達(dá)到66家。目前,世界銅加工巨頭紛紛移師中國(guó),已經(jīng)或?qū)⒃谥袊?guó)投資設(shè)廠、建立獨(dú)資或合資企業(yè)的,就有日本三井、三菱、福田銅箔,德國(guó)威蘭德、北德金屬,美國(guó)奧林黃銅公司、耶茲公司,芬蘭奧托昆普公司、加拿大VICEROY-CAPITAL公司等。此外,韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的許多銅加工企業(yè),也不斷在江浙沿海地區(qū)投資設(shè)廠,世界銅加工中心開始向中國(guó)轉(zhuǎn)移。例如,世界最大的銅產(chǎn)品上市公司、最大的銅桿制造商和最大的電磁線制造商之一--美國(guó)的菲爾普斯道奇集團(tuán),在蘇州設(shè)立獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)高品質(zhì)的漆包線,第一期產(chǎn)量就達(dá)8160噸。

        2.耗銅加工制造業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó),帶動(dòng)銅終端消費(fèi)鏈的轉(zhuǎn)移

        隨著西方發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移,部分與銅產(chǎn)品消費(fèi)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈,也隨之遷移到中國(guó)。原來(lái)在發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)的銅制品,就體現(xiàn)為中國(guó)的需求量。例如中國(guó)電子工業(yè)快速發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)電路板的需求越來(lái)越大,而近年來(lái)國(guó)外及臺(tái)灣地區(qū)的電路板廠相繼移師中國(guó),僅廣東沿海一帶就有100多家多層電路板廠,從而帶動(dòng)了中國(guó)電解銅箔加工的迅猛發(fā)展。其產(chǎn)品不僅替代了部分進(jìn)口,而且大量用于出口,2004年,我國(guó)銅箔的出口量占整個(gè)銅材出口的比例高達(dá)47%。

        (二)中國(guó)的直接銅消費(fèi),轉(zhuǎn)化為發(fā)達(dá)國(guó)家的“間接”消費(fèi)

        1.銅材出口增長(zhǎng)迅猛

        中國(guó)對(duì)銅資源的饑渴需求,并非都用于國(guó)內(nèi)消費(fèi),其中,部分半成品或銅制品直接用于出口。中國(guó)銅材加工業(yè)的迅猛發(fā)展,導(dǎo)致部分銅產(chǎn)品供過(guò)于求。如,空調(diào)所用的銅盤管在2002年就出現(xiàn)過(guò)剩,低檔次的普通銅箔和銅板帶產(chǎn)品也出現(xiàn)同樣情況,只能通過(guò)出口來(lái)加以消化。2004年,我國(guó)銅材出口量達(dá)到38.99萬(wàn)噸,同比猛增67.9%。從出口結(jié)構(gòu)看,銅箔、銅管和銅板帶的比例分別為47%、29%和13%。2005年上半年,我國(guó)累計(jì)出口銅材22萬(wàn)噸,同比再度增長(zhǎng)23.4%,全年出口量有望達(dá)到約45萬(wàn)噸。

        與銅材出口大幅增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比的是,銅材進(jìn)口速度卻呈嚴(yán)重萎縮態(tài)勢(shì),這主要是因?yàn)橹袊?guó)銅材加工行業(yè)大力發(fā)展,銅材加工能力尤其是高端銅材加工技術(shù)在不斷提高,減少了對(duì)高檔銅材的進(jìn)口需求。實(shí)際上,中國(guó)的銅材進(jìn)口90%以上采用來(lái)料和進(jìn)料加工貿(mào)易形式,其制成品絕大部分以機(jī)電產(chǎn)品、銅制成品等終端產(chǎn)品的方式出口返銷,其數(shù)量占其出口貿(mào)易方式的90%左右。

        盡管中國(guó)銅資源缺乏,但從發(fā)展趨勢(shì)看,中國(guó)的銅加工材及其他制成品的出口規(guī)模有望進(jìn)一步提高。截至2004年底,中國(guó)的銅材加工能力達(dá)500萬(wàn)噸,產(chǎn)量為416.5萬(wàn)噸。而在未來(lái)2~3年內(nèi),中國(guó)銅材加工新增產(chǎn)能將達(dá)到165萬(wàn)~200萬(wàn)噸,即便按照83%的產(chǎn)能利用率計(jì)算,也遠(yuǎn)超過(guò)中國(guó)對(duì)銅材的實(shí)際需求。因此,中國(guó)銅加工材將繼續(xù)面向國(guó)際市場(chǎng),擴(kuò)大出口。而這反過(guò)來(lái)又將進(jìn)一步加劇中國(guó)對(duì)精銅、廢銅等其他銅資源的供需矛盾??磥?lái),“兩頭在外”并非中國(guó)銅加工業(yè)的合適選擇。

       2.銅消費(fèi)終端產(chǎn)品-機(jī)電產(chǎn)品出口高速增長(zhǎng)

        機(jī)電業(yè)是主要的銅消費(fèi)行業(yè)之一。2004年,我國(guó)家電、電子和機(jī)械制造業(yè)用銅量,占全部銅消費(fèi)比例超過(guò)34%,機(jī)電產(chǎn)品的出口,實(shí)際上意味著銅終端產(chǎn)品的出口。2004年,中國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品達(dá)3234億美元,同比增長(zhǎng)42.3%,占中國(guó)外貿(mào)出口的比重達(dá)到54.5%,連續(xù)10年保持第一大類出口商品的地位;占世界機(jī)電貿(mào)易的比重由1996年的2%提高到7%,在世界機(jī)電產(chǎn)品出口的位次,也由1996年的15位,晉升為第4位。目前中國(guó)制造的彩電、DVD視盤機(jī)、移動(dòng)電話、顯示器、程控交換機(jī)、空調(diào)器、集裝箱、電動(dòng)工具、微波爐等產(chǎn)品的出口數(shù)量和金額,均躍居全球首位;摩托車等商品出口,位居世界第二位。而這些機(jī)電產(chǎn)品,許多都是耗銅產(chǎn)品。用銅終端產(chǎn)品大量出口的現(xiàn)象表明,發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)際上是在間接消費(fèi)銅,“中國(guó)制造”不過(guò)起到二傳手的作用。

        澳大利亞麥格里銀行的分析指出,在過(guò)去4年中,美國(guó)的銅需求有3年下降,并且與整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)走勢(shì)嚴(yán)重背離,這主要是銅制成品(線桿等)和下游產(chǎn)品(包括制造業(yè)產(chǎn)品和消費(fèi)耐用品)進(jìn)口增長(zhǎng)所導(dǎo)致的。進(jìn)入美國(guó)的這些產(chǎn)品,正是從中國(guó)轉(zhuǎn)出的,只不過(guò)銅消費(fèi)模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變:通過(guò)終端產(chǎn)品的媒介作用,實(shí)現(xiàn)名義上的“轉(zhuǎn)移”,從以往對(duì)精銅的直接消費(fèi),轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)含銅消費(fèi)品的間接消費(fèi)。

        正是通過(guò)這樣的制造業(yè)的轉(zhuǎn)移,中國(guó)成為了世界加工廠,并帶動(dòng)了銅消費(fèi)地域的重新布局。在中國(guó)對(duì)銅需求的巨大增加部分中,實(shí)際上有一部分本來(lái)屬于西方發(fā)達(dá)國(guó)家原有的需求,只不過(guò)在加工制造業(yè)處于優(yōu)勢(shì)的刺激下,出現(xiàn)了銅消費(fèi)地域分布的重新配置。因此,中國(guó)對(duì)銅的需求,除了部分自身的實(shí)際消費(fèi)增加外,其實(shí)有相當(dāng)部分屬于“替代消費(fèi)”。

        三、銅材出口快速增長(zhǎng)引發(fā)三大隱憂

        1.我國(guó)是銅的消費(fèi)大國(guó),在國(guó)內(nèi)供給尚且不足的情況下,銅材的大量出口使國(guó)內(nèi)供給失衡的局面進(jìn)一步加劇,市場(chǎng)空白只有依靠進(jìn)口銅材來(lái)彌補(bǔ),導(dǎo)致對(duì)進(jìn)口銅材的依賴程度不斷加深;

        2.目前我國(guó)有在建、擬建銅冶煉項(xiàng)目18個(gè),建設(shè)總能力205萬(wàn)噸,是2004年底能力的1.3倍,2007年底將形成近370萬(wàn)噸的新冶煉能力。由于銅冶煉屬于“三高”行業(yè),銅冶煉行業(yè)的快速發(fā)展不斷給國(guó)內(nèi)資源、能源以及環(huán)境增加壓力;

        3.隨著銅冶煉產(chǎn)能的擴(kuò)張,國(guó)內(nèi)銅礦自給率僅有20%~30%,缺口則通過(guò)外購(gòu)彌補(bǔ)。國(guó)內(nèi)對(duì)國(guó)際銅礦需求的持續(xù)高漲,勢(shì)必拉高銅礦的進(jìn)口價(jià)格。相比之下,銅材價(jià)格則可能在產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的過(guò)程中持續(xù)走低,雙向擠壓將使銅冶煉行業(yè)陷入困境。

        為此建議:(1)進(jìn)一步加大對(duì)銅材出口的調(diào)控力度,同時(shí)提高銅冶煉企業(yè)的集中度,逐步淘汰污染大、耗能高的煉銅工藝,緩解由此對(duì)國(guó)內(nèi)環(huán)境、能源等各方面帶來(lái)的巨大壓力;(2)在不斷擴(kuò)大對(duì)國(guó)內(nèi)銅礦資源勘探的基礎(chǔ)上,積極尋求與國(guó)外銅材企業(yè)的合作,充分利用國(guó)內(nèi)外兩種資源;(3)加大廢、舊銅材回收再利用的比例,減少對(duì)國(guó)內(nèi)的資源、能源消耗。


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